主题：长电的价值和股价讨论

[18 19:56] 一杯酒: 我来谈谈长电多少市盈率为合适
[18 19:57] 一杯酒: 资金在手上要找个出路，存款是资金的平均收益
[18 19:58] 一杯酒: 存款安全但收益低
[18 19:59] 一杯酒: 如果是房市，股市都下跌，钱买国债是主要选择
[18 20:02] 一杯酒: 老百姓有民间借贷的，利息高，但风险大，在此，不讨论民间借贷的事
[18 20:04] 一杯酒: 股息正常是要低于利息的，
[18 20:04] 一杯酒: 也有高于银行利息的，区别就是风险
[18 20:05] 一杯酒: 这里的风险有两个
[18 20:05] 一杯酒: 一个是股价下跌的风险
[18 20:06] 一杯酒: 一个是经营风险，经营风险也就是可持续性
[18 20:07] 一杯酒: 比如，高速公路是有经营年限的，就是股息要比银行利息高
[18 20:08] 一杯酒: 比如，周期性股票，不能看一年的股息
[18 20:10] 一杯酒: 如此看，长电的股息反算市盈率至少是30倍
[18 20:11] 一杯酒: 这里说一下，为什么是至少30倍
[18 20:11] 一杯酒: 不同于债券，长电是有成长性的
[18 20:12] 游客23755834: 分红要扣5%
[18 20:12] 一杯酒: 主要是两个成长性，内生性和外延性
[18 20:13] 一杯酒: 你存银行也要扣的吧
[18 20:14] 一杯酒: 内生性就是调高电价，调度什么的
[18 20:14] 游客23755834: 银行不扣
[18 20:15] 一杯酒: 外延就是投资，收购什么的，有没有外延就要看公司有没有钱
[18 20:16] 一杯酒: 长电有钱，光折旧就是好多现金
[18 20:16] 一杯酒: 还有没有分的钱
[18 20:18] 一杯酒: 举个例子，一个项目要投二千亿，够大了吧
[18 20:19] 一杯酒: 如果要有六年的时间，够快了吧
[18 20:20] 一杯酒: 资本金600亿，够多了吧
[18 20:20] 一杯酒: 长电可年年正常分红给我们，自己一家就可以投了，有这个能力
[18 20:21] WQJLHF123456: 嗯，正宗的现金奶牛！
[18 20:22] 一杯酒: 也就是说长电有成长性，不是债券，从长电上市以来本身的成长性也可以看出来
[18 20:23] WQJLHF123456: 后面的核电是需求大量的现金，长电是他们的金主！
[18 20:23] 一杯酒: 我说的是业绩的成长性
[18 20:23] WQJLHF123456: 嗯！
[18 20:23] 一杯酒: 长电多少市盈率合理呢？
[18 20:24] 一杯酒: 和上证指数不胡扯上关系，静态的看40倍也算正常
[18 20:26] 一杯酒: 50倍只要三年消化成正常了
[18 20:27] 一杯酒: 雄起买的时候。估计收益0.4，
[18 20:29] 一杯酒: 现在八年后，有了十送五，注入后也就是一元六以上是有的吧
[18 20:29] 一杯酒: 他买的时候是大大超过五十倍的
[18 20:30] 一杯酒: 要是不卖，就是上证2000点他也出水了
[18 20:32] 一杯酒: 如果一个人有更安全更高的投资收益汉然不要买长电
[18 20:33] 一杯酒: 左右说15倍高是正常的，因为他有更好的标的
[18 20:34] 一杯酒: 如果没有，我认为30倍是低的
[18 20:35] 一杯酒: 算上电改的利好，注入后50倍
[18 20:35] 一杯酒: 也就是一股50元60元吧
[18 20:36] 一杯酒: 电改后。如果一股收益一元六以上，也就是我说的30倍左右
[18 20:37] 游客23755834: 吹，继续吹。我喜欢
[18 20:38] 一杯酒: 左右几年后，几年后可能到20元30元，象上次长电到六元一样
[18 20:38] 一杯酒: 但说一句，可能到10元吗？
[18 20:40] 一杯酒: 如果电改后，一股分一元，十元股价也就股息是百分之十。
[18 20:40] WQJLHF123456: 基本可以排除10元股价出现！
[18 20:41] 一杯酒: 20元股息就百分之五
[18 20:41] 一杯酒: 我这是吹吗？
[18 20:42] 一杯酒: 这是华尔街小学的算法
[18 20:42] 一杯酒: 呵呵
[18 20:42] WQJLHF123456: 现在就等发改委落实长电电价
[18 20:43] 游客23755834: 好象50说了好多年了
[18 20:43] 一杯酒: 我是给你们一个正确的估值，并说出依据
[18 20:43] WQJLHF123456: 那时到三峡聚会就成真了！
[18 20:43] 游客23755834: 结果50还远在天边，5块倒见过
[18 20:44] 一杯酒: 不是，是十送五前说的
[18 20:44] WQJLHF123456: 发改委落实长电电价也快了
[18 20:45] 一杯酒: 电价要时间
[18 20:45] 一杯酒: 上次为什么要补充合同？
[18 20:46] WQJLHF123456: 长江电力税率调高之前就会妥善处理好的！
[18 20:46] 一杯酒: 是一定几年的
[18 20:46] 游客23755834: 今年是别想了
[18 20:46] 一杯酒: 补充后也就是到今年年底了
[18 20:47] WQJLHF123456: 大电站调高税是针对长电的！
[18 20:48] WQJLHF123456: 900上网电价低是便宜电网的
[18 20:49] WQJLHF123456: 国家没有得到实惠！
[18 20:50] 一杯酒: 算不清的，再去看看JD多年前的文章
[18 20:50] WQJLHF123456: 经过这个上调税率，长电吃亏了！
[18 20:51] WQJLHF123456: 国家要补偿900
[18 20:51] 一杯酒: 值只值30几元，但国人要炒的，所以有机会看到50以上
[18 20:52] 一杯酒: 赚多了，当然要多交点
[18 20:52] WQJLHF123456: 电价市场化之日，就是三峡聚会之时！
[18 20:57] 一杯酒: 我是要看收购和电改后长电值多少钱，是不卖的。一年内六十以内不卖
[18 20:58] 一杯酒: 30元，一电改以后就买不到了


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顶上来，长电补牛！！！

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