主题: 巴菲特索罗斯最新持仓动向
2015-08-17 08:36:44          
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主题:巴菲特索罗斯最新持仓动向

近日,巴菲特和索罗斯等公布了今年第二季度持仓情况。这次,投资大鳄的投资方向发生了一些变化,“股神”巴菲特还玩起了“神秘”。

巴菲特仍爱蓝筹股

美国监管机构要求大型投资者每个季度都要披露持股情况,这些文件成为外界了解公司投资策略的窗口。

巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司提交的一份监管文件披露,截至二季度末公司共持股1071.8亿美元,与一季度末的1071.3亿美元几乎没有变化。伯克希尔哈撒韦重仓的蓝筹股在二季度几乎一股未减,看来巴菲特仍在坚持长线持股策略。文件显示,截至二季度末巴菲特持有4.703亿股富国银行,近4亿股可口可乐,7960万股IBM以及6040万股沃尔玛股票。不过,这些股票今年以来表现平平,沃尔玛的股价更累计下跌15%。

此外,伯克希尔哈撒韦公司持有价值约14.6亿美元的有线电视供应商Charter Communications股份,还增加了涂料生产商艾仕得涂料系统的持仓。与此同时,两项出现在一季度持仓中的能源投资National Oilwell Varco Inc和Phillips 66从投资组合中消失,伯克希尔哈撒韦还减持了30%媒体巨头Viacom的投资。

巴菲特开始将更多的责任和资金交给他的投资经理Todd Combs和Ted Weschler,这两位投资经理都曾经为伯克希尔构建股票投资组合,但在这个美股高位震荡的时代,找到廉价的投资变得越来越难。史密德资本管理公司研究部主管托尼表示,此次持仓波动的幅度表明伯克希尔哈撒韦大多数的改变由Todd Combs和Ted Weschler做出,这两位投资经理的投资规模往往小于巴菲特。

巴菲特暗藏“大招” 对冲基金抢先一步

与以往的监管文件不同,此次伯克希尔哈撒韦公司提交的文件中有一部分机密数据未被公开。据悉,美国证监会允许公司不向公众公布某些数据,以防止其他人在公司尚在交易的过程中复制交易,2011年巴菲特大举买入IBM时也曾要求对相关交易保密。有分析人士表示,伯克希尔哈撒韦公司要求保密或因重大交易正在进行中。

就在日前,伯克希尔哈撒韦公司宣布以372亿美元的价格收购设备制造商精密机件公司,这是伯克希尔有史以来规模最大的收购交易。连巴菲特自己都说:“这对于我们来说是非常高的溢价收购。”

赶得好不如赶得巧,对冲基金经理罗森斯坦执掌的Jana Partners很有可能因为巴菲特的投资而大赚一笔,因为他们赶在巴菲特收购精密机件公司之前,购买了相当数额的精密机件股票。截至二季度末,Jana Partners基金购买了精密机件公司近247万股股票,成为精密机件公司第11大股东。目前,精密机件公司的股价已高达230美元,这意味着即使Jana Partners在第二季度的高位买进,目前也已收获了超过4.5%的涨幅。

老虎系基金与索罗斯不谋而合

除了巴菲特,投资大鳄索罗斯的一举一动也受到投资者高度关注。管理300亿美元资产的索罗斯家族基金在二季度近乎清仓了阿里巴巴的股票,也大幅减持另一中国科技业巨头百度80%以上的持仓,同时建仓追踪港股和新兴市场企业的ETF。

狂抛中概股的不只有索罗斯,三只老虎系基金均大幅降低了百度的仓位。由Stephen Mandel管理的Lone Pine在3月底抛售了全部百度持仓;Philippe Laffont的Coatue在二季度卖出了约四分之三的百度股票;Andreas Halvorsen的Viking在二季度几乎将百度持仓腰斩,这三只基金因创始人出身于罗伯逊的老虎基金而被称为“老虎系”。据悉,老虎系基金一直是中国互联网股票的坚定支持者。从老虎系的基金经理持仓数据来看,包括罗伯逊本人出资参股的基金在内,百度在去年四季度时还是他们的最热门持仓,而老虎系的减持也躲过了此前百度股价的大幅下跌。

由于大宗商品价格剧烈震荡,索罗斯与巴菲特一样,清仓此前持有的能源公司Cenovus Energy和Suncor Energy持仓。此外,索罗斯还大幅增持Facebook股票,持仓由约12.4万股增至259万多股。

不过,索罗斯家族基金二季度并未减持黄金矿商Market Vectors Gold Miners ETF,仍持仓76.1万股,还在当季建仓全球最大黄金生产商巴里克黄金公司,买入将近190万股。

与大宗商品价格类似,近段时间以来苹果公司的股价持续下跌。不过,一些美国顶级对冲基金仍然在二季度增持了苹果股票。拉方特的蔻图资本在二季度增持了约86万股苹果股票,持股总数达到850万股。此外,伦敦对冲基金管理公司Nevsky Capital LLP增持了75.1万股苹果股票,持股总数达到256万股。高盛的研究结果显示,截至今年一季度苹果是最受对冲基金青睐的股票之一。对685只对冲基金的分析发现,其中69只基金将苹果作为十大重仓股之一,比例超过10%。


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2015-08-17 08:48:36          
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牛散持股“路线图”隐现投资热点

 中报季,市场传奇——牛散们的投资神话开始显露山水。中国证券报记者查阅上市公司中报发现,仅沈国英、沈付兴、周信刚、赵建平等 “知名度”较高的牛散,就持有几十家上市公司数亿股股份,其中仅葛卫东就持有平安银行24823.6万股股份,按照8月14日股价计算,市值高达31亿元。

  在2015年上半年结束之际,市场经历了短期大幅回调,调查发现,部分牛散也并未能逃过“半年劫”,但不同持股风格的牛散在市场回调之际“业绩”也各有不同。在近期市场进入震荡调整之际,牛散的持股及变动情况隐现市场未来的投资热点。

  昨日牛散今安否

  牛散一直是市场中“神话般的存在”。2015年上市公司中报显示,市场一直关注的牛散们继续在资本市场“弄潮”。查阅资料发现,牛散沈国英持有1095.15万股康得新股份和720万股老板电器股份,“香水大王”周信刚则分别持有海联讯114.57万股、太空板业168.62万股、力星股份38.76万股。

  8月1日,上交所决定对沈付兴、唐汉若等4个交易账户采取限制交易措施,限制其从8月3日至11月2日买卖在上交所挂牌交易的所有证券,这将牛散沈付兴推到舆论的风口浪尖。公司年报显示,沈付兴分别持有世纪星源266万股、惠天热电1078万股、兔宝宝253万股、大橡塑321万股,Wind资讯显示,上述上市公司均是沈付兴新进的。而查阅沈付兴之前的持股轨迹,则囊括东方日升、先锋新材等多家上市公司。

  此外,上市公司中报显示,赵建平、蒋政一、吕剑锋等牛散持有佛慈制药、海伦哲、联络互动、*ST申科、湖北宜化、华泰股份等公司股份。

  在上半年即将结束之际,市场遭遇了短时间大幅下跌并进入震荡行情,牛散们是否安在成为投资者关心的话题。分析牛散们持股情况发现,牛散们作为市场长期参与者多在部分个股上有不少收益,并在二季度市场快速上涨时减持股份“落袋为安”,同样牛散们也新进了不少个股,这部分投资却没有躲过市场整体下挫。

  以葛卫东为例,8月14日,平安银行发布了半年报,公司上半年实现净利润115.85亿元,同比增长15.02%。半年报显示,资本大佬葛卫东在二季度减持了公司2645.38万股股份。虽然并未披露具体的减持时间,但葛卫东在平安银行布局良久,此次减持相对其成本绝对是获益颇丰。同样,赵建平在二季度减持海伦哲600万股,赵建平在公司2013年年报就出现在十大流通股东名单中,其投资收益已经相当可观。

  而在一些新进个股上,牛散们则是悲喜不一。市场人士认为,如沈付兴新进世纪新源等上市公司的情况,在市场快速上涨之际,其持股成本预计并不低,在市场整体下挫之后,其在上述个股上的具体收益则存疑。

  关注牛散聚集地

  广发证券分析师认为,牛散并不是一个步调一致的群体,其投资理念、投资方向等各有不同,其中不乏长线投资、价值投资,但同样追逐概念、追逐主题等的风气也很盛,在有所甄别的前提下,关注牛散的投资重点领域可以窥见部分市场机会。

  上市公司半年报显示,有资产重组等的上市公司,如*ST公司等一直以来都是牛散们“押宝”的重点对象。即将恢复上市的*ST凤凰就有超级牛散埋伏,一季报显示,牛散孟祥龙持有3628.85万股,占公司总股本的3.59%。此外,*ST新都、*ST广夏、*ST沪科等都有牛散们布局。

  另外,除部分追逐短期收益的牛散投资者外,不少牛散在选择投资标的时,对上市公司业绩表现、发展前景等重视程度不小,部分牛散在上市公司资本运作上的布局“所图不小”。上述券商分析人士认为,大部分牛散在市场中已经逐渐形成自己的投资配置和投资组合等等,观察周信刚、吕剑锋、吴鸣霄等牛散的持股情况,虽然投资风格有所差异,但都形成了各自的投资特色,并在投资配置上开始显示多样化趋势。

  在资本市场上“征战”多年,牛散们在力量壮大的同时,也开始寻求深度介入上市公司平台等进行资本运作。此前,荣华实业公告,公司获自然人张正委举牌,持股占总股本5.037%;GQY视讯则公告称,姚国际4月7日至5月21日期间,增持公司无限售条件流通股1061.89万股,占公司总股本的5.01%,增持均价为19.52元至22.08元。在市场非理性下跌后,牛散们的玩法开始变化,相对低估值的上市公司平台也成为牛散们热衷的资本投资和运作的平台。
2015-08-17 18:31:16          
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索罗斯布局蓝筹股 投资者追随“大师”调仓换股
 

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