主题：控股股东注入玻璃纤维业务 中材科技定增近32亿引入金发科技

2015年08月22日 05:16
来源：中华人民共和国国家发展和改革委员会

交易完成后，泰山玻纤将成为公司全资子公司，中材科技营业范围将在现有的特种纤维复合材料制品、特种纤维 复合材料技术与装备等基础上，拓展至玻璃纤维及制品的制造和销售领域，形成 复合材料领域上下游一体化的完整产业链。

自4 月停牌的中材科技[0.00% 资金 研报]（002080）8月21日晚间发布公告，公司拟作价385,045.84 万元收购控股股东持有的泰山玻纤 100%的股权，并定增募资318,081.89 万元，用于标的公司生产线建设以及补充上市公司流动资金，其中，公司股权投资计划和金风科技[-5.05% 资金 研报]（002202）将参与认购。

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龙虎榜议案显示，中材科技拟向中材股份[-9.00%]发行240,804,152 股，购买其持有的泰山玻纤 100%的股权，发行价格为 15.99 元/股。本次交易根据收益法评估，标的公司母公司收益法评估值合计为 385,045.84 万元，增值率 48.29%。根据业绩承诺，2015 年至 2018 年度，泰山玻纤在补偿期内预测归属母公司净利润分别为 26,828.95 万元、22,237.84 万元、31,042.71 万元和 46,248.54 万元。

交易完成后，泰山玻纤将成为公司全资子公司，中材科技营业范围将在现有的特种纤维复合材料制品、特种纤维 复合材料技术与装备等基础上，拓展至玻璃纤维及制品的制造和销售领域，形成 复合材料领域上下游一体化的完整产业链。

值得注意的是，本次重组完成后，中材股份旗下控股子公司中材金晶存在合营公司庞贝捷涉 及玻璃纤维业务，尚未注入中材科技。中材集团、中材股份出具了关于避免同业竞争的承诺函。

同时，中材科技将以18.58 元/股，发行合计 171,195,848 股。扣除本次交易中介费用后，募资拟 用于标的公司“年产 2×10 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线”项目（238,081.89 万元）及补充公司 流动资金（80,000.00 万元）。

盈科汇通、宝瑞投资、国杰投资、君盛蓝湾、金风投资、珠海融嘉、国建易创拟设立的有限合伙企业、启航 1 号将参与定增。其中，启航 1 号为“中材科 技首期管理层与核心骨干参与认购公司非公开发行股份的股权投资计划”，本次认购8,640,000 股。另外，金风投资为金风科技全资子公司，拟以自有资金出资不超过2亿元参与认购10,764,262股，进一步加强公司与中材科技的战略合作关系。

配套融资后，中材股份持股比例将达到56.42%,其他股东持股43.58%。公司控股股东和 实际控制人未发生变更。

公司股票自 2015 年 8 月 24 日起将继续停牌，待取得深圳交所事后审核结果后另行通知复牌。


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