主题：中国铁建：可藉大市回调吸纳

　　中铁建近期虽随港股下挫，唯一个月跌幅只为10%，远比恒指同期的约25%为佳。公司主营铁路及其他基建项目，上半年1376.16亿元人民币(下同)新增合同中，有18.4%来自海外，为3双H股基建股之冠，海外业务的扩张，有助中铁建分散分险，也可提升公司的整体毛利率。此外，内地"十一.五"订明对铁路建设投放将高达12500亿,，亦确保有63%项目为铁路相关的中铁建，其未来之收入。公司海外项目的收益也会在未来入帐，支持盈利。国策支持，基本业务发展良好，加上公司在铁路基建的领导地位，又积极采取措施对抗原材料上涨，预料中铁建的长远前景甚为可取，可藉大市回调吸纳。

　　买入价:9.50元(现价:9.99元)

　　长线目标价:12.00元

　　支持位:9.00元


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