主题：农股份：钾肥盈利提升项目投产在即

　罗钾投资收益推动业绩跃升。硫酸钾规模长期成长。国际钾肥价格维持高位的基础稳固，近期稳定即涨。汇率、海运费、硫磺价格的风险已在预期之中，09年硫酸钾价格补涨后将维持高位。业绩增长必将伴随现金分红。景气未降，但股价已跌至悲观预期水平。预测08-11年EPS分别0.31，4.55，5.21和5.77元，按09年15倍P/E，目标价68.25元，维“买入”评级。


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