主题：建行若遭美银减持 是长线入市机会


建设银行(00939)股价前期跌幅明显超过同业,主要原因是市场担忧其策略股东有套现动机,而此次低於市场价格增持为美国银行今後套利减持提供空间。随着市场估值重心下移,我们将建设银行目标价调低至4.5元,对应09年度8.6倍市盈率和1.7倍市账率。如果美国银行大量减持建行股份造成股价大幅下跌,将是长线资金入市机会。
目标价：4.50元
止蚀价：3.20元
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