主题：给予鲁泰A“增持”评级

公司今日发布增发A股发行结果公告，网上、网下申购已于12月8日结束，最终确定发行数量1.5亿股、发行价格6.49元/股，募集资金总额（含发行费用）9.735亿元。公司原A股股东优先配售比例为100%，配售数量4199万股，配售占比为27.99%；网上和网下申购配售比例均为7.86%，配售数量分别为4594万股和6207万股，占比分别为30.63%和41.38%。

　　对此，天相投顾分析师今日指出，此次募集资金主要用于五大项目：15万锭高档精梳纱项目；5万锭倍捻生产线；1000万米高档女装面料项目；销售网络和品牌建设；补偿流动资金。其中，精梳纱、倍捻和女装面料项目已分别于07年12月、08年3月和08年8月开工，资金来源为银行贷款和自有资金，并将分别于08年8月、09年1月和09年3月投产。

　　此次募集资金主要用于偿还精梳纱、倍捻和女装面料项目所占用的银行贷款和自有资金，新增的只有销售网络和品牌建设项目。精梳纱和倍捻项目主要是自产自用，以提高原材料自给率；女装面料项目将丰富公司目前以色织衬衫面料为主的产品结构，降低业务过于集中的风险；渠道和品牌建设项目有利于公司转变以OEM为主的商业模式，提高产品附加值和品牌知名度，增加对内需市场的把握力度，有利于降低过度依赖于外部市场的风险。给予公司“增持”评级。



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