主题：中国铁建拟发行5亿美元零息可换股债券

2016-01-19 08:59:03 来源：中国证券网
中国铁建19日早间公告，1月18日，公司与联席牵头经办人订立认购协议，有条件地同意发行，而联席牵头经办人有条件地同意认购及支付或促使认购人认购及支付本金总额为500,000,000美元之债券。债券在条款及条件所载之情况下，可按初步转换价每股H股10.30港元（可予调整）转换为本公司已发行股本中每股面值人民币1.00元之H股。

　　据公告，初步转换价为每股H股10.30港元较1月18日（即签署认购协议之交易日）在香港联交所所报最后收市价每股H股7.49港元溢价约37.5%；及于截至1月18日（包括该日）止连续五个交易日在香港联交所所报平均收市价每股H股约7.81港元溢价约31.9%。

　　假设按初步转换价每股H股10.30港元悉数转换债券，则债券将转换为约378,368,932股H股，相当于公司于本公告日期已发行H股股本约18.22%，以及本公司经扩大已发行H股股本约15.41%。于转换权获行使时将予发行的H股数目须按将予转换的债券本金额（按1.00美元兑7.7944 港元的固定汇率转换为港元）除以于相关转换日期生效的转换价之方式厘定。

　　发行债券估计所得款项经扣除就发售债券应付之佣金及其他预计开支后净额约为496,000,000美元，将由本集团用作扩展业务营运之资金及一般企业用途。



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