主题：北方稀土:2015年报净利润3.26亿 同比下降49.3%





2016-04-16 00:00:00 来源： 同花顺财报
(600111)北方稀土:2015年报净利润3.26亿 同比下降49.3%


一、主要会计数据和财务指标

报告期指标 2015年年报 2014年年报 本年比上年增减(%) 2013年年报
基本每股收益（元） 0.0897 0.2650 -66.15 0.6499
每股净资产（元） 2.29 3.43 -33.2 3.23
每股公积金(元) 0.04 0.07 -41.61 0.06
每股未分配利润(元) 0.9382 1.9051 -50.75 1.7119
每股经营现金流(元) 0.7455 0.2879 158.94 0.4685
营业收入(亿元) 65.49 58.38 12.18 84.72
净利润(亿元) 3.26 6.43 -49.3 15.11
净资产收益率(%) 3.9310 7.8580 - 21.7900

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二、主营业务构成分析


业务名称

营业收入(万元)

收入比例

营业成本(万元)

成本比例

利润比例

毛利率



按行业
稀土行业 638830.82 100% 490822.46 100% 100% 23.17%

按产品
稀土原料产品 446706.85 69.93% 331666.97 67.57% 77.73% 25.75%
稀土功能材料 192123.97 30.07% 159155.49 32.43% 22.27% 17.16%

按地区
国内 610419.85 93.84% 468193.12 93.9% 93.63% 23.3%
国外 40103.11 6.16% 30430.24 6.1% 6.37% 24.12%

三、前10名无限售条件股东持股情况

前十大流通股东累计持有：61951.8万股，累计占流通股比：27.91%，较上期变化：-15203.20万股，截至2015年12月31日股东人数316596，同比上期变化：2.19%。



名称

持有数量(万股)

占总股本比例(%)

增减情况(万股)




1.嘉鑫有限公司(香港)

32953.29 14.85 新进


2.中国证券金融股份有限公司

8903.57 4.01 新进


3.中央汇金资产管理有限责任公司

5969.20 2.69 新进


4.信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品

2909.02 1.31 新进


5.中欧基金-农业银行（601288）-中欧中证金融资产管理计划

2149.66 0.97 新进


5.博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划

2149.66 0.97 新进


7.大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划

1980.98 0.89 新进


8.包头市钢兴实业(集团)有限公司

1800.00 0.81 新进


9.南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划

1584.81 0.71 新进


10.中国工商银行（601398）-上证50交易型开放式指数证券投资基金

1551.61 0.70 新进

较上个报告期退出前十大股东有


嘉鑫有限公司(香港)
32953.29 14.85 退出

中国证券金融股份有限公司
10863.11 4.90 退出

中央汇金投资有限责任公司
5969.20 2.69 退出

中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划
2736.94 1.23 退出

博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划
2736.94 1.23 退出

大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划
2736.94 1.23 退出

南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划
2736.94 1.23 退出

华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划
2736.94 1.23 退出

银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划
2736.94 1.23 退出

嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划
2736.94 1.23 退出

工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划
2736.94 1.23 退出

广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划
2736.94 1.23 退出

易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划
2736.94 1.23 退出

四、分红送配方案情况


10派0.3元(含税)

五、董事会经营评述

一、概述


　　一、管理层讨论与分析。

　　2015年，全球经济艰难复苏，国内经济下行压力加大。与宏观经济关联性较强的稀土需求持续疲软，市场成交状况未有明显好转。与此同时，随着国家稀土大集团组建，加强稀土开采、生产、流通管理等政策的实施，稀土供给秩序进一步好转，但稀土供大于求的矛盾依然存在。受供需两方面因素影响，稀土行业依然整体低迷，企业运营压力加大，一些企业亏损严重。

　　面对不利的外部经济环境，公司以夯基础、强实力为目标，优化产销管理确保稳定运行。公司年内完成北方稀土（600111）集团组建并开始实质性运营，以“三废”综合治理改造工程为重点持续推进企业环保工作，与中科院北京分院等组建包头稀土研发中心建设科研新平台，配合包钢（集团）公司氧化矿搬迁工程建设的稀选流程已组织试生产。

　　11、加强预算与考核管理，实现全年生产目标公司继续深入推行全面预算管理，加强各板块产品、各工序单耗的对标升级与绩效考核，努力降低各项可控费用，坚决实施收入与效益挂钩，有效调动了下属企业降本增效积极性。公司更加注重协调内部企业间产销对接管理，优化上游向中下游供应优质原料、中下游努力开拓市场带动上游发展的运行机制，推进上下游协调发展，促进全年产量与成本目标实现。

　　22、加大市场开拓力度，取得良好销售成果在价格与成交继续低迷、非法产品尚未肃清的市场形势下，公司采取针对性措施，加强镧铈产品销售，有效去库存；通过限产保价等措施，适时联合大企业运作镨钕产品，努力增加利润；主动适应关税和配额取消的形势变化，与国际大公司加强战略合作，巩固、开拓国际市场；发挥稀交所交易平台与价格指数作用，引导市场平稳运行。

　　公司功能材料和应用产品生产企业克服产能过剩困难，充分发挥母公司稀土原料支持优势，重点加强技术和产品研发，大力开拓国内外市场，销售业绩不断提升。

　　33、完成稀土大集团组建，促进行业规范运行根据中国北方稀土集团组建方案，公司年内以原料供应、行业准入、市场为对价，相对控股了金蒙稀土、飞达稀土、红天宇稀土、五原润泽稀土4家企业，获得4家企业34%的股权；参股了新源稀土、生一伦稀土、新达茂稀土，各获得了5%、10%、20%股权。以现金出资170.57万元，参股航天金峡5%股权。以现金出资1.43亿元，参股甘肃稀土新材料股份公司5%股权。向以上9家企业委派了董事、监事、高级管理人员，参与其经营管理。通过组建中国北方稀土集团，公司进一步发挥了在国内稀土行业的整合平台作用，促进了稀土行业规范发展。

　　44、推进重点项目建设，着力打造环境友好企业为实现公司骨干企业华美公司、冶炼分公司污染治理目标，公司年内重点建设了稀土生产“三废”综合治理技术改造工程和华美东厂环保设施综合升级改造工程。“三废”综合治理工程的废水治理、废酸回收、尾气净化、清洁能源替代等环节均稳步推进；华美东厂改造工程年内建成，进入试运行阶段。

　　公司配合建设的包钢（集团）公司氧化矿选矿搬迁工程稀选工序已整体竣工，正在组织试生产。

　　55、加强科研平台建设，持续提升自主创新能力公司以下属的稀土院为主体，出资1亿元与中科院北京分院、内蒙古自治区科技厅、包头市人民政府共同组建了“中国科学院包头稀土研发中心”，加快公司稀土选冶、稀土环保、稀土材料与稀土应用产品开发和稀土人才引进与培养工作步伐，促进公司自主创新能力提升。

　　公司稀土院“白云鄂博稀土资源研究与综合利用国家重点实验室”获批，将为公司稀土资源开发利用工作发挥重要作用。公司年内共有12个项目列入工信部、财政部批复的包头市《稀土产业转型升级试点方案》，获得政策和资金支持。

　　66、深入推进企业集团化管理，提高整体管理水平公司以深入推进集团化管理为目标，不断加强母公司规划、决策、协调能力建设，加强对下属企业的安全、环保、财务风险防控。发挥下属企业利润中心功能，提升对直属企业的产购销与人财物直管水平，加大对子公司支持力度，打造子公司核心竞争力。提高职能部门服务与管理水平。

　　企业整体管理水平不断提高。

　　

二、报告期内主要经营情况。

　　2015年度，公司实现销售收入65.49亿元，同比增长12.18%；实现归属于母公司所有者的净利润3.26亿元，同比下降49.35%。

　　(一)主营业务分析。

　　变动原因说明：

　　营业收入变动原因：报告期内，公司产品销量较上年同期增加。

　　营业成本变动原因：报告期内，公司产品销量较上年同期增加。

　　销售费用变动原因：报告期内，公司产品销量增加，运费等销售费用有所增加。

　　管理费用变动原因：报告期内，公司停工损失较上年同期减少。

　　财务费用变动原因：报告期内，公司贷款规模和贷款利息下降。

　　经营活动产生的现金流量净额变动原因：报告期内，公司销售回款较多，采购支出较少。

　　投资活动产生的现金流量净额变动原因：报告期内，公司对外投资较上年同期增加。

　　筹资活动产生的现金流量净额变动原因：报告期内，公司贷款规模较上年同期减少。

　　研发支出变动原因：报告期内，公司研发项目资本化金额较上年同期增加。

　　1.收入和成本分析a.驱动业务收入变化的因素报告期内，公司实现营业收入65.49亿元，同比增加12.18%，主要是报告期内公司产品销量较上年同期增加。

　　b.以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析报告期内，公司稀土原料产品销量增加，钕铁硼及抛光粉销量有所增加，贮氢合金、发光材料销量下降。

　　c.订单分析报告期内，公司稀土原料产品订单增加，钕铁硼及抛光粉订单有所增加，贮氢合金、发光材料订单下降。

　　d.主要销售客户的情况公司前五名销售金额为27.38亿元，占公司营业收入的比例为41.81%。

　　(1).主营业务分行业、分产品。

　　主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明：

　　报告期内，公司稀土原料产品、稀土功能材料产品销量较上年同期增加，导致营业收入与成本同比有所增加。

　　报告期内，国内销售稀土原料产品、稀土功能材料产品销量较上年同期增加，导致国内营业收入增加。

　

　三、公司关于公司未来发展的讨论与分析。

　　((一))行业竞争格局和发展趋势。

　　稀土是发展新兴产业、改造传统产业不可或缺的关键元素。近年来，在国家政策的大力推动和规范下，我国稀土产业在结构调整、创新能力建设、集中度提升、环境治理与资源保护等方面均取得了长足进步，行业内企业的经营管理、技术装备、市场竞争、科研开发、环保治理水平明显提升，以磁性材料为代表的稀土功能材料产业发展迅速，国内稀土整体发展迈上了新台阶。特别是国内六大稀土集团的组建运行，是近年来我国稀土产业规范发展的阶段性成果。

　　目前，在国内稀土采、选、冶上游端，国家总量控制计划主要向六大稀土集团配置。稀土上游散乱发展、无序竞争的局面有所改观，稀土乱采滥挖、违法生产流通的现象初步得到遏制。下一步，国家有关部门仍将深入打击稀土违法违规行为，稀土生产管理将更加严格规范。稀土行业将推进供给侧结构性改革，努力化解过剩产能，建立规范有序、平稳运行、促进稀土资源合理开发利用的稀土市场秩序。

　　在稀土中下游端，随着国家大力推进“中国制造2025”、实施“互联网+”战略及新能源汽车、工业机器人（300024）、3D打印、节能环保等下游需求的快速发展，稀土材料与应用产品凭借其优越的性能，将获得新的发展动力和空间。各稀土材料和应用企业将通过自主开发、合资合作等方式，深挖需求潜力，着力发展各类中高端稀土深加工产品。高效稀土永磁电机、脱硝催化剂应用等示范项目将加快推广应用，稀土镁合金、稀土铝合金、稀土磁制冷等新型、高端材料将取得新进展。

　　((二))公司发展战略。

　　公司依托控股股东独家掌握的白云鄂博资源优势，加强对北方地区稀土原料生产的掌控，积极探索开发国内外稀土资源，持续巩固提高上游产业竞争优势。以自主创新成果转化、合资合作等方式加强对稀土原料产品的应用开发，重点发展磁性材料、抛光材料、贮氢材料、发光材料、催化材料等稀土功能材料，有选择地发展部分稀土应用产品，提高产品附加值。

　　以科技进步和管理水平提升为核心提高发展质量，努力打造“国内最强，世界一流”稀土企业。

　　(三))经营计划。

　　2016年，公司计划实现销售收入50亿元，营业成本39亿元，期间费用10亿元。由于稀土市场波动性较大，产品价格未来走势难以准确预测，因此上述目标能否如期完成，存在不确定性。

　　2016年，公司将重点做好以下工作：

　　1.

　　优化生产经营组织，全力争创效益。

　　公司将严格执行稀土生产国家总量控制计划，科学分配生产指标，加强分离企业横向对标与成本考核，不断降低冶炼分离产品生产成本。继续对中下游企业进行原料与资金支持，深入考核其降本增效成果与市场开拓能力，提高中下游企业效益水平。

　　公司将努力为下属子公司、长期合作客户、重点客户提供质优价廉产品，满足其发展所需。加强市场分析研判，适时组织镨钕类及其它关键产品市场运作，积极消化铈类产品库存，实现公司收益最大化。

　　2.

　　对外开展合资合作，完善资源和产业链布局。

　　公司将立足稀土原料产业优势，积极寻找中下游产业发展机遇，重点建设稀土催化材料项目，完成五大产业链布局。选择合适时机继续参与国内稀土产业整合，与其它稀土大集团开展合资合作。根据稀土市场形势，积极介入国外稀土资源，迈出资源开发利用新步伐。

　　3.

　　建成环保项目，持续推进绿色发展。

　　公司在2016年将全面建成稀土生产“三废”综合治理技术改造工程，届时公司发展的环保瓶颈将得到解决，彻底破除“以水定产”的困扰，产能与工艺、装备优势将得到充分发挥。公司将全面推进分、子公司的环保治理工作，在达标的基础上不断采用新工艺、新设备进行改进，争树行业节能减排、综合利用标杆。

　　4.

　　切实发挥科研平台作用，提升科研创新能力。

　　公司将充分发挥已经建成的科研中心、重点实验室的作用，扎实做好稀土基础、前沿研究和应用技术研究，加快科研成果转化，加强科研平台与生产单位协作，有效满足各分子公司新技术、新产品开发需求。推进科研人员持股试点，充分调动科研人员积极性。

　　5.提升管理素质，实现管理持续进步。

　　公司将不断改进完善全面预算管理与考核办法并严格执行，切实发挥激励约束作用，提高对职能部门、分子公司管理水平。加强外派人员管理，发挥外派人员执行、协调、沟通作用，促进对子公司管控。深化5S管理和精益生产，提升一线管理素质。充分运用网络信息技术，减少管理环节，提升运营效率，实现管理持续进步。

　　((四))可能面对的风险。

　　1.受宏观经济不景气影响，稀土下游应用增长乏力，稀土市场需求放缓，加之乱采滥挖、非法生产产品尚未彻底退出，稀土产品价格仍将低位运行，公司面临收入和利润下滑的风险。

　　2.由于环保投入加大、人工成本增加、资源税征收等影响，公司生产成本逐年上升。公司需要加快技术、管理等各要素进步，消化不断上涨的生产成本，确保公司产品市场竞争力。



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