主题： 建行２月２４日至３月２日将发三百亿次级债，倘理想增至四百亿元

建设银行（００９３９）（沪：６０１９３９）发布公告表示
，将于本月２４日至３月２日在银行间债市簿记建档发行总额为３００亿元（人民币．下同）的
固息次级债，分为１０年和１５年期两个品种，计划发行规模各为１５０亿元。
　　公告显示，发行人对本期债拥有超额增发权，即簿记建档结束时，在３００亿元的计划发行
规模之外，有权增加发行不超过１００亿元债券；此外，发行人有权在１０年期和１５年期两个
品种计划发行规模之间做适当回拨，两个品种间回拨金额均不超过自身计划规模的２０％。
　　公告并称，本期债设定一次发行人选择提前赎回权。发行人可以选择在１０年期债第五个计
息年度最后一日，按面值全部赎回；以及在１５年期债第１０个计息年度最后一日，全部赎回。
　　如果发行人不行使赎回权，上述两个品种则分别从第６个和第１１个计息年度始至到期日
止，后五个计息年度的票面年利率在初始发行利率的基础上提高３００个基点；利息计算均采用
单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
　　该期债主承销商为中国国际金融有限公司，经联合资信评估有限公司综合评定，建设银行主
体评级和债项评级均为ＡＡＡ级，所募资金将用于充实该行的附属资本。（



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