主题：杭钢股份：重组配套募资部分认购方违约




杭钢股份6月2日晚间公告称，由于公司重大资产重组募集配套资金的部分认购方未缴纳或未全部缴纳认股款，已构成违约或部分违约，公司董事会拟授权经营层通过协商等方式妥善处理相关违约事宜。

　　公告称，根据公司此次募集配套资金非公开发行股票的发行方案，截止到最后缴款时间（2016年5月13日下午15:00），杭州艮盛投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“艮盛投资”）未按照其与公司签订的《附条件生效的股份认购协议及其补充协议》缴纳认股款，已构成违约。

　　此外，钢钢网于2016年5月12日向公司发送《关于请求延长缴款期的函》，申请延长缴款期限，公司于5月13日回复钢钢网，同意延长其缴款时间至5月27日15:00前。截止到5月27日下午15:00，钢钢网仅缴纳部分认股款，已构成部分违约。另外，截止到5月27日下午15:00，华安基金仅缴纳部分认股款，已构成部分违约。

　　根据重组方案，杭钢股份以资产置换及发行股份购买方式收购宁波钢铁100%股权、紫光环保87.54%股权、再生资源97%股权、再生科技100%股权，其中置出资产作价合计24.30亿元，置入资产作价合计92.42亿元。上述重大资产置换及发行股份购买资产之标的资产已于今年3月完成交割。

　　同时根据该方案，杭钢股份拟以5.28元/股的价格，向包括控股股东杭钢集团在内的8位投资者募集配套资金不超过28亿元，拟用于重组后提高上市公司重组绩效，满足相关投资项目的资金需求。其中，华安基金认购上限为3亿元，艮盛投资认购上限为1.5亿元，钢钢网认购上限为0.5亿元。2015年3月27日，上市公司与包括杭钢集团在内的8位投资者签署了附生效条件的《杭州钢铁股份有限公司非公开发行股份募集配套资金之股份认购协》，双方约定，其所认购的股票限售期均为36个月。

　　针对上述违约事项，杭钢股份公告称，公司于6月1日召开第六届董事会第十九次会议决议，审议通过《关于对公司募集配套资金非公开发行中放弃认购的违约方违约责任追究处置的议案》。公司董事会拟授权经营层通过协商等方式妥善处理艮盛投资、华安基金、钢钢网的违约事宜。

　　二级市场上，截至6月2日收盘，杭钢股份股价报收6.13元/股，较上述5.28元/股的发行价格仍有约16.1%的溢价。


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