主题：农行首单不良资产证券化项目发行

为拓宽不良资产市场化处置渠道，中国农业银行首单不良资产证券化项目“农盈2016年第一期不良资产支持证券”于29日在银行间市场成功发行。这是国内不良资产证券化重启以来规模最大的一单项目，入池不良资产超过100亿元，发行规模突破30亿元，是此前市场已发三期产品之和的3.05倍。

　　“农盈2016年第一期不良资产支持证券”发行总金额30.64亿元，得到投资人的广泛认可。其中优先档发行金额20.62亿元，占比67.30%，中诚信和中债资信两家评级公司均给予AAA级评级，最终中标价格为3.48%，全场认购倍率达3.47，边际倍率达1.50，参与机构范围较广，类型多样，包括国有大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、证券公司、基金管理公司等20家各类机构。次级档发行金额10.02亿元，占比32.70%，采用溢价发行，认购倍率达3.00，最终发行溢价达8%。


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