主题：摩根大通将万科A 评级下调至中性

李洛衡等摩根大通分析师在研究报告中表示,若深圳地铁交易落实,那么万科A股面临涨势过头的风险,因为该交易会稀释股权。

摩根大通将A股从“增配”下调至“中性”;目标股价从20.5元人民币下调至19元,鉴于业绩的高速增长,H股的“建仓位非常低廉”。

H股较A股折价逾12%,且主要为机构持有,预计公司半年报将显示毛利率得到改善,关注管理层关于宝能资金来源的最新说法,以及可能出现的管理层变动。


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