主题：上港集团:2016中报净利润29.17亿 同比下降5.84%





2016-08-30 00:00:00 来源： 同花顺财报




(600018)上港集团:2016中报净利润29.17亿 同比下降5.84%




一、主要会计数据和财务指标

报告期指标 2016年中报 2015年中报 本年比上年增减(%) 2014年中报
基本每股收益（元） 0.1259 0.1357 -7.22 0.1289
每股净资产（元） 2.54 2.44 4.13 2.19
每股公积金(元) 0.37 0.37 -0.88 0.33
每股未分配利润(元) 0.9050 0.8127 11.36 0.7081
每股经营现金流(元) 0.0689 0.1979 -65.18 0.2162
营业收入(亿元) 154.16 147.73 4.35 137.96
净利润(亿元) 29.17 30.98 -5.84 29.32
净资产收益率(%) 4.8240 5.5777 - 5.7713

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二、主营业务构成分析


业务名称

营业收入(万元)

收入比例

营业成本(万元)

成本比例

利润比例

毛利率



按行业
港口物流板块 819415.56 54.79% 754703.79 74.43% 13.44% 7.9%
集装箱板块 605728.7 40.5% 260320.37 25.67% 71.73% 57.02%
其他 118138.14 7.9% 99927.46 9.86% 3.78% 15.41%
港口服务板块 95779.26 6.4% 51278.88 5.06% 9.24% 46.46%
散杂货板块 83575.15 5.59% 79108.61 7.8% 0.93% 5.34%
减:抵销 -227132.92 -15.19% -231390.34 -22.82% 0.88% -

按地区
国内 1495503.88 100% - - - -

三、前10名无限售条件股东持股情况

前十大流通股东累计持有：2102123.49万股，累计占流通股比：90.72%，较上期变化：10093.69万股，截至2016年06月30日股东人数290191，同比上期变化：-7.83%。




名称

持有数量(万股)

占总股本比例(%)

增减情况(万股)



上海市国有资产监督管理委员会


726720.11 31.36 不变

亚吉投资有限公司


557069.49 24.04 不变

上海同盛投资(集团)有限公司


460132.24 19.86 不变

上海城投(集团)有限公司


127547.16 5.50 不变

上海国际集团有限公司


74181.88 3.20 不变

中国证券金融股份有限公司


63947.35 2.76 1581.11

长江养老保险股份有限公司-长江养老企业员工持股计划专项养老保障管理产品


41849.50 1.81 不变

招商局国际(中国)投资有限公司


17797.07 0.77 新进

上海国有资产经营有限公司


17281.49 0.75 不变

中央汇金资产管理有限责任公司


15597.20 0.67 不变

较上个报告期退出前十大股东有


上海久事(集团)有限公司
9284.49 0.40 退出

四、分红送配方案情况



五、董事会经营评述

一、概述


　一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析。


　　2016年上半年，全球经济持续疲软，主要经济体恢复增长过程艰难，国内经济处于L型平台探底的阶段，“三去一降一补”的结构性改革得到落实推进，外贸进出口正在努力扭转下降局面。航运方面，尽管船公司继续推进并购与联盟，但由于全球航运市场运力仍然过剩，航运企业经营绩效仍未见明显好转，全球海运贸易复苏艰难。受经贸与航运等因素的影响，港口行业相关业务增速趋缓。


　　上半年，公司努力克服经济下行压力大、航运形势仍然处于低谷期、港口竞争激烈等外部环境对公司发展带来的挑战，根据年初确定的经营目标和任务，以公司“十三五”发展规划为引领，以“固本业、重创新、强科技、促多元、精管理、塑文化”为发展主题，着力推一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析。


　　2016年上半年，全球经济持续疲软，主要经济体恢复增长过程艰难，国内经济处于L型平台探底的阶段，“三去一降一补”的结构性改革得到落实推进，外贸进出口正在努力扭转下降局面。航运方面，尽管船公司继续推进并购与联盟，但由于全球航运市场运力仍然过剩，航运企业经营绩效仍未见明显好转，全球海运贸易复苏艰难。受经贸与航运等因素的影响，港口行业相关业务增速趋缓。


　　上半年，公司努力克服经济下行压力大、航运形势仍然处于低谷期、港口竞争激烈等外部环境对公司发展带来的挑战，根据年初确定的经营目标和任务，以公司“十三五”发展规划为引领，以“固本业、重创新、强科技、促多元、精管理、塑文化”为发展主题，着力推进“智慧港口、绿色港口、科技港口、效率港口”建设，并紧紧围绕“稳中求进、多元发展、科创并举、效益为先”的工作方针，齐心协力，努力拼搏，全力推进各项工作。


　　报告期内，公司母港集装箱吞吐量完成1789.2万标准箱，同比下降0.8%；母港货物吞吐量完成2.49亿吨，同比下降2.6%，其中，母港散杂货吞吐量完成0.70亿吨，同比下降9.2%。上半年，公司货物吞吐量下降的主要原因是由于受到经济增长减速、腹地产业结构调整和能源结构变化的影响，原木、矿、设备、钢材等散杂货业务量大幅下降。报告期内，公司实现营业收入154.16亿元，比去年同期增加4.35%；实现归属于上市公司股东的净利润29.17亿元，同比减少5.83%。
　　(一)主营业务分析。


　　1财务报表相关科目变动分析表营业收入变动原因说明:2015年底公司收购上海锦江航运（集团）有限公司79.1954%股权，本期合并其利润表，产生翘尾影响。


　　营业成本变动原因说明:2015年底公司收购上海锦江航运（集团）有限公司79.1954%股权，本期合并其利润表，产生翘尾影响。


　　销售费用变动原因说明:公司下属房地产公司本期广告费用增加。


　　管理费用变动原因说明:2015年底公司收购上海锦江航运（集团）有限公司79.1954%股权，本期合并其利润表，产生翘尾影响。


　　财务费用变动原因说明:主要是报告期内资金成本下降，利息支出减少。


　　经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期内公司上缴国库历年港口建设费分成款结余19.2亿元。


　　投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期内投资支出增加。


　　筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司为支付历年港口建设费分成款结余，借入短期借款20亿元，筹资活动现金流入增加。


　　研发支出变动原因说明:主要是报告期内研发项目增加，相应费用增加。


　　2其他。


　　(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明。


　　报告期内，公司的利润构成或利润来源没有发生重大变化。


　　(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明。


　　报告期内，公司依次发行了16上港01、16上港02公司债券。（具体详见本报告第九节公司债券相关情况）。


　　报告期内，公司无重大资产重组事项。


　　(3)经营计划进展说明。


　　2016年上半年，公司认真落实年初确定的经营目标和任务，按照年度报告中披露的经营计划全力推进各项工作，在全体员工的共同努力下，重点工作得到积极有效的推进，生产经营保持了比较稳定的发展。同时，根据公司年度股东大会确定的预算目标，报告期内，公司母港货物吞吐量完成2.49亿吨，完成全年预算目标的47.9%；散杂货吞吐量完成0.70亿吨，完成全年预算目标的43.8%；母港集装箱吞吐量完成1789.2万标准箱，完成全年预算目标的48.4%。公司实现营业收入154.16亿元，完成全年预算目标的47.8%，实现利润总额43.81亿元，完成全年预算目标的44.1%。


　　(二)行业、产品或地区经营情况分析。


　　1、主营业务分行业、分产品情况。


　　主营业务分行业和分产品情况的说明其他板块主营业务收入同比增加186.09%，主营业务成本同比增加153.46%，主要是由于公司全资子公司上海港房地产经营开发公司结转了南欧城二期住宅及部分商铺的销售收入和成本。


　　(三)核心竞争力分析。


　　公司依托优越的地理位置、发达的腹地经济、良好的发展环境和高效的经营管理，不断开拓创新，致力于持续强化核心竞争力。


　　1、优越的地理位置。


　　上海港位于我国海岸线与长江“黄金水道”“T”型交汇点，毗邻全球东西向国际航道主干线，以广袤富饶的长江三角洲和长江流域为主要经济腹地，地理位置得天独厚，集疏运网络四通八达。


　　2、发达的腹地经济。


　　上海港的核心货源腹地--长江流域，是我国经济总量规模最大、极具发展活力和发展潜力的经济带，在国民经济发展中占有十分重要的地位。


　　3、良好的发展环境。


　　国家建设上海国际航运中心为公司的发展创造了良好的外部环境。“一个基本建成和三个基本形成”的总体目标，为上海国际航运中心建设指明了发展方向，探索建立国际航运发展综合试验区，再次聚焦洋山保税港区，为公司的发展拓展了空间。上海自贸区政策复制推广，“四个中心”建设不断提速，国资国企改革全面深化，为公司深化改革和加快转型提供了有利条件。与此同时，我国经济发展将进入新常态，随着国家“21世纪海上丝绸之路”、“长江经济带”等战略的大力实施，经济腹地的优势产业将持续稳定发展，对于公司港口主业及物流等相关业务的发展将形成巨大推动作用，为公司加快推进“三大战略”、拓展发展空间、谋划长远发展进一步提供了良好的发展环境。


　　4、高效的经营管理。


　　公司不断深化“长江战略、东北亚战略和国际化战略”，致力于构建服务于长江流域经济发展的物流体系，强化洋山深水港的国际中转地位，逐步参与跨地区港口经营。公司积极对标全球码头运营商，不断提升生产效率和经营绩效，持续加强科技创新和企业文化建设，积极履行企业社会责任。


　　同时，公司也清醒地认识到，必须积极应对经济形势、行业环境、竞争格局等外部环境的深刻变化，以创新加速驱动转型发展，通过“信息化、精益化、系统化”建设，努力实现公司的“信息化运营、精益化管理、系统化管控”，在转型中不断形成新的竞争优势。公司也将通过深化改革，有效提升公司活力和市场竞争力，不断增强公司核心竞争力和可持续发展能力。进“智慧港口、绿色港口、科技港口、效率港口”建设，并紧紧围绕“稳中求进、多元发展、科创并举、效益为先”的工作方针，齐心协力，努力拼搏，全力推进各项工作。


　　报告期内，公司母港集装箱吞吐量完成1789.2万标准箱，同比下降0.8%；母港货物吞吐量完成2.49亿吨，同比下降2.6%，其中，母港散杂货吞吐量完成0.70亿吨，同比下降9.2%。上半年，公司货物吞吐量下降的主要原因是由于受到经济增长减速、腹地产业结构调整和能源结构变化的影响，原木、矿、设备、钢材等散杂货业务量大幅下降。报告期内，公司实现营业收入154.16亿元，比去年同期增加4.35%；实现归属于上市公司股东的净利润29.17亿元，同比减少5.83%。
　　(一)主营业务分析。


　　1财务报表相关科目变动分析表营业收入变动原因说明:2015年底公司收购上海锦江航运（集团）有限公司79.1954%股权，本期合并其利润表，产生翘尾影响。


　　营业成本变动原因说明:2015年底公司收购上海锦江航运（集团）有限公司79.1954%股权，本期合并其利润表，产生翘尾影响。


　　销售费用变动原因说明:公司下属房地产公司本期广告费用增加。


　　管理费用变动原因说明:2015年底公司收购上海锦江航运（集团）有限公司79.1954%股权，本期合并其利润表，产生翘尾影响。


　　财务费用变动原因说明:主要是报告期内资金成本下降，利息支出减少。


　　经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期内公司上缴国库历年港口建设费分成款结余19.2亿元。


　　投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期内投资支出增加。


　　筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司为支付历年港口建设费分成款结余，借入短期借款20亿元，筹资活动现金流入增加。


　　研发支出变动原因说明:主要是报告期内研发项目增加，相应费用增加。


　　2其他。


　　(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明。


　　报告期内，公司的利润构成或利润来源没有发生重大变化。


　　(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明。


　　报告期内，公司依次发行了16上港01、16上港02公司债券。（具体详见本报告第九节公司债券相关情况）。


　　报告期内，公司无重大资产重组事项。


　　(3)经营计划进展说明。


　　2016年上半年，公司认真落实年初确定的经营目标和任务，按照年度报告中披露的经营计划全力推进各项工作，在全体员工的共同努力下，重点工作得到积极有效的推进，生产经营保持了比较稳定的发展。同时，根据公司年度股东大会确定的预算目标，报告期内，公司母港货物吞吐量完成2.49亿吨，完成全年预算目标的47.9%；散杂货吞吐量完成0.70亿吨，完成全年预算目标的43.8%；母港集装箱吞吐量完成1789.2万标准箱，完成全年预算目标的48.4%。公司实现营业收入154.16亿元，完成全年预算目标的47.8%，实现利润总额43.81亿元，完成全年预算目标的44.1%。



　　(二)行业、产品或地区经营情况分析。


　　1、主营业务分行业、分产品情况。


　　主营业务分行业和分产品情况的说明其他板块主营业务收入同比增加186.09%，主营业务成本同比增加153.46%，主要是由于公司全资子公司上海港房地产经营开发公司结转了南欧城二期住宅及部分商铺的销售收入和成本。



　　(三)核心竞争力分析。


　　公司依托优越的地理位置、发达的腹地经济、良好的发展环境和高效的经营管理，不断开拓创新，致力于持续强化核心竞争力。


　　1、优越的地理位置。


　　上海港位于我国海岸线与长江“黄金水道”“T”型交汇点，毗邻全球东西向国际航道主干线，以广袤富饶的长江三角洲和长江流域为主要经济腹地，地理位置得天独厚，集疏运网络四通八达。


　　2、发达的腹地经济。


　　上海港的核心货源腹地--长江流域，是我国经济总量规模最大、极具发展活力和发展潜力的经济带，在国民经济发展中占有十分重要的地位。


　　3、良好的发展环境。


　　国家建设上海国际航运中心为公司的发展创造了良好的外部环境。“一个基本建成和三个基本形成”的总体目标，为上海国际航运中心建设指明了发展方向，探索建立国际航运发展综合试验区，再次聚焦洋山保税港区，为公司的发展拓展了空间。上海自贸区政策复制推广，“四个中心”建设不断提速，国资国企改革全面深化，为公司深化改革和加快转型提供了有利条件。与此同时，我国经济发展将进入新常态，随着国家“21世纪海上丝绸之路”、“长江经济带”等战略的大力实施，经济腹地的优势产业将持续稳定发展，对于公司港口主业及物流等相关业务的发展将形成巨大推动作用，为公司加快推进“三大战略”、拓展发展空间、谋划长远发展进一步提供了良好的发展环境。


　　4、高效的经营管理。


　　公司不断深化“长江战略、东北亚战略和国际化战略”，致力于构建服务于长江流域经济发展的物流体系，强化洋山深水港的国际中转地位，逐步参与跨地区港口经营。公司积极对标全球码头运营商，不断提升生产效率和经营绩效，持续加强科技创新和企业文化建设，积极履行企业社会责任。


　　同时，公司也清醒地认识到，必须积极应对经济形势、行业环境、竞争格局等外部环境的深刻变化，以创新加速驱动转型发展，通过“信息化、精益化、系统化”建设，努力实现公司的“信息化运营、精益化管理、系统化管控”，在转型中不断形成新的竞争优势。公司也将通过深化改革，有效提升公司活力和市场竞争力，不断增强公司核心竞争力和可持续发展能力。


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