主题：双币种“长电债”惊艳亮相海外

近日，在湖北中行的联动服务下，中银国际作为联席全球协调人、联席主承销商和簿记行，成功助力中国长江电力股份有限公司（下简称“长江电力”）在香港成功发行5年期3亿美元和2亿欧元的双币种零票息、零收益率可交换债券，帮助该公司成功拓展了海外市场，降低了融资成本。

长江电力本次发行的美元和欧元可交换债，是长江电力在境外资本市场的首次亮相。该可交换债一经发行，就受到了国际知名投资者的追捧，在6个小时内达到了数倍于发行规模的认购结果，全部发行工作圆满结束。

本次双币种可交换债发行在区间上限定价、发行规模、议价水平、币种结构都创下近年来中资企业可交换债发行的多项纪录：中资发行人2016年以来发行规模最大的一笔可交换债券；首笔由中资发行人发行双币种的可交换债券，并且也是首笔由中资发行人发行的由欧元计价的可交换债券；欧元部分最终交换溢价定在50%，是2016年以来亚洲可转债市场最高的交换溢价水平。

本次债券的成功发行，七大核心信用亮点吸引了国际投资者——世界水电行业的引领者、重要的国家战略地位以及利好的行业基本面、稳步增长的经营业绩、良好的信用水平、多元化的融资渠道及不断优化的财务结构、治理结构透明高效并拥有经验丰富的管理团队、可持续发展的环境友好型企业。

而作为本次“长电债”的联席全球协调人、联席主承销商和簿记行，湖北中行充分依托中国银行多元化的服务优势，在第一时间就与中国银行集团内的中银国际整合资源，针对海外制度要求、外汇政策波动、全球事务协调等方面的需求设计了完善的服务方案，针对企业的债券募集资金用途和盘活标的资产的目的，进行了统筹规划，展示了出色的境内外综合协调能力。得到了高质量、长期持有的国际投资者的参与，迅速推动全部发行工作圆满完成。

本次债券发行，是湖北中行充分借助多元化平台，服务我省企业的又一重大合作成果，在探索我省企业充分运用全球金融资源，加速发展上具有里程碑意义。今年以来，湖北中行已经累计在境内外市场发行债券突破130亿元，海外发债规模已近20亿美元，进一步奠定了湖北中行在跨境金融产品服务的领导者地位


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