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主题:高盛︰中外运业绩较预期佳,维持「买入」投资评级
高盛证券发表研究报告指出,中外运航运(00368)刚公 布的2008年业绩较预期佳,盈利大升1﹒5倍至3﹒47亿美元,主要因为乾散货船业务有 较预期高的营业额,抵销了油轮贡献的减少。另外,中外运亦派发较预期佳的末期息,每股 0﹒12元,股息率达7%。 即使该行对乾散货运行业抱审慎的看法,但仍维持中外运的「买入」投资评级,12个月目 标价为2﹒7元,现时的股价不合理地相等每股净现金2﹒47元折让32%,而该公司扣除负 债及以及3﹒89亿元的新船造价,手头现金达12﹒6亿美元。 中外运属高盛于乾散货运行业的首选,不过,内地及海外的基建投资减少或令需求减弱,但 新船交付推迟及取消会减少货船供应,或会令运费处较预期为佳水平。(
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