主题：午评(20)争夺难免 上行必然

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[B]昨天午评我们指出：午评(19)市场强势回归明显（http://www.jrdao.com/topic-556780.html），昨天午后大盘如期继续维持强势，蓝筹午后重新领涨，晚上消息面还可以，早盘小幅低开后震荡回升。[/B]截至午间收盘，沪指报3236.58点，涨幅0.17%；深成指报10364.26点，涨幅0.67%；中小板指报6933.09点，涨幅0.75%；创业板指报1703.64点，涨幅1.12%。沪市成交1394.61亿元，深市成交1488.97亿元，两市合计成交2883.58亿元，较上一交易日2738.88亿元略有放量。

[B]盘面来看，[/B]早盘大多板块小幅低开高走，创业板连续弱于主板几日后，今天早盘终于领涨，强于上证明显，题材股纷纷 冲锋，但昨天涨幅较大的板块，早盘出现震荡。总的来说，深圳国企改革、创业板、电子、电气设备、综合、化工领涨，非银金融、钢铁、采掘、电力调整，个股涨多跌少，指数震荡回升，成交量与昨天相当。

[B]综合来看，正如VIP晨会所言，蓝筹依然处于上升通道，大前天的暴跌其实是上涨过程中的快跌，对于创业板，我们则有相反的判断，创业板虽然早盘表现较好，连续三连阳，但我们理解的更多的是超跌反弹，市场风格依然是大盘蓝筹，而且热点已经从上证50扩散到沪深300，虽然目前指数又到了上升通道的压力位，争夺难免，但蓝筹上行是必然，建议各位岛友坚守滞涨的沪深300和二线蓝筹为主。


央企重组热潮掀起 数量望缩至90家以内 http://www.jrdao.com/topic-556829.html
二线蓝筹已接力上证50 http://www.jrdao.com/topic-556830.html
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蓝筹震荡上行不变 创业板也有超跌反弹！ http://www.jrdao.com/topic-556622.html
大牛研究报告（7月） http://www.jrdao.com/topic-556069.html
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[2017/07/20 - 09:22:06] 大牛股: 其次是 央行昨天释放流动性
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[2017/07/20 - 09:24:40] 大牛股: 心里面来看
[2017/07/20 - 09:24:52] 大牛股: 机构已经开始唱多蓝筹
[2017/07/20 - 09:25:03] 大牛股: 只有少部分机构依然对小盘股存希望
[2017/07/20 - 09:25:08] 大牛股: 个人方面多空分歧依然存在
[2017/07/20 - 09:25:15] 大牛股: 综合以上消息面，技术面，心里面来看
[2017/07/20 - 09:25:16] 大牛股: 我们认为
[2017/07/20 - 09:25:41] 大牛股: 大盘短期虽然还有争夺，但维持蓝筹震荡上行的判断不变
[2017/07/20 - 09:25:55] 大牛股: 依然维持热点从上证50向沪深300扩散的判断
[2017/07/20 - 09:25:57] 大牛股: 目前个人持股
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该贴内容于 [2017-07-20 12:49:38] 最后编辑

分析认为，昨天在煤炭、有色等权重周期股的强势带动下，沪指上涨1.36%重上3200点，收复本周一的失地。而在今日的盘面上，煤炭、钢铁、银行等权重股却集体回调，题材股相对来说比较活跃。相关人士指出，指数修复速度有些过快了，大幅领先于个股，这会导致指数受阻上方阻力后震荡，而一批个股很可能还没来得急收复大部分失地，就面临再度调整的压力，从而造成资金的分歧。

申万宏源证券指出，当前，金融和地产相对海外估值仍具有优势，可以关注二季报超预期且三季报展望继续超预期的标的。而创业板的短期矛盾是担忧大市值标的未必能够在“去伪存真”的过程中胜出；长期矛盾是外延在2017年就将见到高峰，后续业绩拐点完全依靠内生，这决定了中小创总体业绩长期转好的预期难以形成，这意味着创业板短期内难回基本面趋势投资。

长江证券：周期股超额收益的核心驱动因素来自于业绩的环比变化，而周期龙头股未来业绩的可持续性有望超市场预期，而且不乏业绩与估值的错配，这样的待修正的预期之中就蕴藏着相应的投资机会。本轮业绩修复区间，周期股并未出现新一轮的产能扩张，反而仍然在产能持续去化的进程中，这就使得需求整体有望保持平稳的情况下，未来周期股的业绩的可持续性可能将强于预期，存在着未来业绩环比继续上升的可能。此外，当前上游资源品仍存一定的滞涨空间，叠加行业旺季到来，涨价行情大概率会带来相应的业绩预期上修以及估值修复机会。

中航证券：目前创业板PE已经从2015年最高点时的140倍左右回落至40多倍，虽然距离历史最低估值还有点距离，不过越向下调整应该是越接近底部，所以从这个角度来看，短期减少操作是为了回避动荡，但战略性的关注还是要有的，这两点一定要区别看待。有券商表示，在经过此前的持续上涨，除银行股外，很多蓝筹目前估值己去到近年的新高，部分公司甚至己高过一些中小创板块个股，可其成长性没中小创个股强。

中金公司：金融工作会议强调金融工作要回归服务实体经济的本源，去杠杆更依赖监管规则升级而非持续紧缩流动性，将是较为长期的制度利好，对下半年经济增长的韧性也不必过分悲观。但同时，我们也应当注意到，加强金融监管和发展直接融资可能对小盘股的表现形成一定压力，中报业绩期应更加重视业绩和价值。可关注金融板块中相对滞涨的银行和券商股、新制造和大消费板块中估值合理的细分行业龙头、以及电力、汽车、医药等行业中的优质二线蓝筹股。

海通证券：目前，A股已经在国际化进程中，外资的进入将改善市场投资者结构，加速资本市场成熟并与国际接轨，未来A股继续扩大对外开放将是大势所趋。在此背景下，估值和业绩匹配的大盘蓝筹股将更受益。


该贴内容于 [2017-07-20 12:54:29] 最后编辑