主题：万科A：发行面值总额不超90亿的公司债券

万科A（000002）公告称，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1915号”文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币90亿元的公司债券。公告显示，债券简称为“17万科02”，债券代码为112561，发行人本期债券发行面值为人民币10亿元，每张面值为100元，共计1,000万张，发行价格为100元/张。


此前，万科企业股份有限公司2015年公司债券（第一期）债券简称“15万科01”，发行规模为50亿元，已于2015年9月28日发行完成，万科企业股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）简称“17万科01”，最终发行规模为30亿元，已于2017年7月18日发行完成。本期债券为本次债券的第三期发行，发行规模10亿元。

发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。本期债券发行前，发行人截至2017年3月末的净资产为1,619.86亿元（截至2017年3月31日未经审计的合并报表中所有者权益合计数）。本期债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为182.96亿元（2014年-2016年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。


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