主题：瑞信:联通跑赢大市”目标14.1元

瑞信:联通与网企合作正面 评级“跑赢大市”目标14.1元

　智通财经APP获悉,瑞信发表的报告引述传媒报道,中国联通(00762)、腾讯(00700)及阿里巴巴拟合作在深圳及杭州设立合营中心。该行称,联通一直有与互联网企业透过“2I2C”模式合作,例如推出针对特定应用程式如微信等的SIM卡,为相关程式提供更多流动数据,相信这次成立合营中心属相关策略的延续。

　　该行认为,这次联通与网企的合作,与公司的“混改”并非完全相关,但相信百度、阿里及腾讯未来仍有可能是联通“混改”的合作伙伴。不过,瑞信质疑相关合作能否带来实质价值,因为互联网企业收入及盈利增长主要来自OTT服务模式,需要将接触面扩大以扩展其支付及电商业务,故不太可能只为联通客户提供相关服务,而将中移动(00941)及中电信(00728)拒之门外。

　　瑞信维持对联通目标价为14.1元,评级“跑赢大市”。


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