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主题:招商蛇口:销售维持稳健 加快太子湾建设
销售强度略有回落,同比增速稳定 2017 年7 月,招商蛇口实现签约销售面积31.34 万平方米,同比增长11.53%;签约销售金额76.21 亿元,同比增长39.83%,增速与上月相比下降31 个百分点,环比下降27.0%,月均销售强度略有下降。1-7 月签约销售金额613.16 亿元,同比增加68.93%,1-7 月已完成全年1000 亿目标的61.3%,平均销售均价19177 元/平米,与16 年相比上升22.80%。公司上下半年推货节奏均衡,下半年计划新推货值900 亿,集中在一二线城市,确保全年的销售规模增长。
大举提升储备,多线拓展市场 17 年7 月公司新增7 个开发项目,占地面积46.0 万方,规划建筑面积99.5 万方,土地投资总价格为85.6 亿元。1-7 月累计获取项目规划建筑面积150.7 万方,土地投资总额438.7 亿元,占销售金额比例72%,维持了较高的投资力度。本月,公司战略性地进入了中山、无锡以及济南三个新城市,逐步加强在三大片区内的三线城市的布局力度,完善于线城市的覆盖范围。
预计17、18EPS 分别为1.40、1.61 元/股,维持“买入”评级。
7 月中旬前海蛇口自贸区规划草案出炉,标志着项目的进一步落地。公司在7 月底获得证监会批准公开发行公司债券150 亿元,将有效改善资金流并降低融资成本。8 月初公司对于三宗出租土地使用权的回收,将推动太子湾项目的快速建设和价值提升。关注17 年公司整体开工业务的进展。
风险提示 房地产市场进入调控期,深圳市场储备占比过高,流动性折价大。
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