主题：午评(1)强势依旧 二线蓝筹如期领涨

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[B]昨天午评我们指出：午评(31)短期压力凸显（http://www.jrdao.com/topic-559416.html），昨天午后探底回升，市场压力有所消化，晚上消息面平淡，外盘上涨，早盘小幅高开后震荡上行。[/B]截至中午收盘时，沪指上涨0.57%，报3379.94点，成交1750亿元；深成指涨0.41%，报10861.5点，成交1731亿元。

[B]盘面来看，[/B]受兼并重组消息的影响，国电电力和中国神华双双封死涨停，钢铁股也延续了近日的强势，持续上涨，创业板相对疲软。总的来说，煤炭、钢铁、电力、有色、锂电池领涨；上海国企改革、高送转、免疫治疗逆市调整，个股涨多跌少，指数震荡小涨，成交量放大。

[B]综合来看， 市场早盘还是比较强的，比我们预期的略强，受外盘上涨的影响，早盘高开震荡上行，5日线支撑明显，盘中二线蓝筹持续走强，对市场有较好的积极作用，成交量也明显放大，后市强势依旧，建议持有国企改革概念股为主。


能源国企成央地混改主力军 http://www.jrdao.com/topic-559455.html
8月财新中国制造业PMI为51.6 连升三个月 http://www.jrdao.com/topic-559478.html
下周二线蓝筹将成为主流热点 http://www.jrdao.com/topic-559266.html
下周（8月25日周）破位有头！ http://www.jrdao.com/topic-558641.html
大牛研究报告(8月) http://www.jrdao.com/topic-557824.html
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[2017/09/01 - 09:21:22] 大牛股: 昨天普遍上涨
[2017/09/01 - 09:21:26] 大牛股: 原油大涨
[2017/09/01 - 09:21:30] 大牛股: 因为飓风影响产能
[2017/09/01 - 09:21:39] 大牛股: 目前开盘的亚太地区普遍上涨
[2017/09/01 - 09:21:40] 大牛股: 外盘还不错
[2017/09/01 - 09:21:43] 大牛股: 国内消息面上
[2017/09/01 - 09:22:00] 大牛股: 昨天最受关注的依然是国企改革
[2017/09/01 - 09:22:15] 大牛股: 一方面是神华，国电复牌，另一方面是上海国企改革获得实质进展
[2017/09/01 - 09:22:28] 大牛股: 此外媒体也纷纷唱多能源国企的混改
[2017/09/01 - 09:22:55] 大牛股: 此外就是原油调整搁浅，利好石化类股票
[2017/09/01 - 09:23:36] 大牛股: 此外还有核电，超材料等利好
[2017/09/01 - 09:23:42] 大牛股: 总体上，消息面中性偏多
[2017/09/01 - 09:23:46] 大牛股: 国企改革最受关注
[2017/09/01 - 09:23:49] 大牛股: 技术面上
[2017/09/01 - 09:23:59] 大牛股: 昨天早盘大盘一度回落破位
[2017/09/01 - 09:24:06] 大牛股: 但午后成功收回
[2017/09/01 - 09:24:24] 大牛股: 再度回升到均线之上
[2017/09/01 - 09:24:32] 大牛股: 技术面多空依然是争夺形态
[2017/09/01 - 09:24:34] 大牛股: 心里面来看
[2017/09/01 - 09:26:24] 大牛股: 机构普遍看震荡
[2017/09/01 - 09:26:29] 大牛股: 个人方面观望为主
[2017/09/01 - 09:26:31] 系统消息: 商品期货开盘大面积飘红 铁矿石涨近3%
[2017/09/01 - 09:26:38] 大牛股: 综合以上消息面，技术面，心里面来看
[2017/09/01 - 09:26:44] 大牛股: 我们认为
[2017/09/01 - 09:26:57] 大牛股: 大盘并不糟糕
[2017/09/01 - 09:26:59] 大牛股: 目前个人持股
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巨丰投顾认为近期推动行情上涨的主要动力源自于大金融、强周期股、次新股，但走势并不同步，显示出大盘上方压力山大，存在调整需求。市场成交量已恢复至5000亿以上，有利于场外资金回流并推动行情向纵深发展。持续热炒的次新股周五出现调整，中小板接力上涨，显示小市值个股的魅力。操作上，建议投资者借盘中调整逐步加仓，重点关注高成长中小创及低估值大蓝筹，短线不宜追涨。

安信证券认为，9月主题投资仍然会保持活跃。目前宏观经济、金融监管、市场情绪三方面继续保持在比较有利的情形：虽然7月相比6月经济数据涨势趋缓，这可能部分受到高温和涝情的影响，随着9月进入开工季，经济有望继续保持强韧性；金融监管目前逐步进入常规化的阶段；十九大将在下半年召开，在各方面保持稳定的基调下，风险偏好也会处于相对较高的水平。在具体的方向上，仍然建议从政策、区域、产业三大主线入手。政策主题，除了前期重点强调的国企改革之外，新增建议环保治理；区域主题，继续重点推荐雄安、厦门、海南三大区域；产业主题，9月应该重视一份文件，即《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》，5G作为信息消费升级的基础，建议逐渐增加对于5G/物联网的关注，另外持续看好人工智能、新能车、OLED、中国制造2025、军民融合。

天风证券徐彪认为，在十九大之前的窗口期里，政策温和、流动性改善、经济稳健，继续维持此前的判断：这一阶段中，调整仍然都是上车机会。随着市场有效突破3300点和融资余额的连续回升，建议重视券商的弹性，回顾过去每一次市场较大幅度的反弹，券商都不会缺席。

　　国金证券（12.270， 0.29， 2.42%）李立峰认为，市场步入“十九大前”可为的蜜月期，“金融消费”搭台，“成长与主题”唱戏。若拉长一个季度来看，我们认为当前是逐步靠近“秋收”的季节。在9月“十大金股”中，我们维持了对“大金融、大消费”的配置建议，并且新增了对部分成长（计算机、传媒）以及主题（雄安，如：地下管廊、地热、金改、智慧城市等）的推荐，具体个股逻辑请参见行研的看法。

　　九州证券邓海清表示，中国版“价值投资”的核心在于把握政策意图，突破3300点开启股票牛市第二阶段的关键几乎全是政策因素：证金公司增持券商股、去产能涨价行情、雄安新区概念、混改概念。值得注意的是，前期的龙头“白酒白电”已经不再是“带头大哥”。对于市场而言，“紧跟政策意图”是中国股市投资的不二法门；但对于政策层而言，或许需要更加理性地引导市场。


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