主题：中国石油：摩通维持中性评级

　摩根大通维持中国石油<00857.HK>“中性“评级,认为营运符预期,减值冲击盈利表现,目标价8港元。目前较看好中石化<00386.HK>估值较低及季度盈利反弹。

　　报告指出,中石油08年纯利跌23%,每股0.63元人民币。撇除存货及资产减值影响,则符合摩通原先估计每股盈利0.74元人民币。

　　管理层预期原油产量减4%,今年资本开支持平,计划透过增加炼油投资,抵销勘探及开采收益下跌。摩通估计,中石油首季每股盈利0.08元人民币,占全年预测22%,及基于预期布兰特原油今年每桶43美元。

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