主题：万科A拟发行于2027年到期10亿美元中期票据

11月9日，据万科A公告显示，万科地产拟香港近期进行了第八次发行，即金额为10亿美元的10年期定息票据，票面利率为3.975%。有关票据将于香港联合交易所有限公司上市。

为满足发展需要，万科企业股份有限公司(以下简称“公司”) 之全资子公司万科地产(香港) 有限公司(以下简称“万科地产香港”) 之全资子公司Bestgain Real Estate LyraLimited (以下简称“Bestgain") 于2013 年7 月16 日设立了20亿美元中期票据计划(以下简称“中期票据计划”)，并于2016 年9 月7 日在董事会授权范围内将该中期票据计划规模更新为32亿美元。

2016 年12 月30 日，基于该中期票据计划信托协议的相关条款，公司、万科地产香以及票据受托人订立经修正并重述的信托协议和其他相关协议。据此，自2016 年12 月30日起，万科地产香港取代Bestgain成为该中期票据计划及其项下已发行或将发行票据的主要债务人，与此同时Bestgain作为发行人的责任解除，并且万科地产香港作为担保人的担保责任也相应解除。2017年5 月11日，在董事会授权范围内该中期票据计划的规模更新为44亿美元。

基于该中期票据计划，万科地产香港近期进行了第八次发行，即金额为10亿美元的10年期定息票据，票面利率为3.975%。有关票据将于香港联合交易所有限公司上市。详情请见公司于2017年11月9日晚在香港联合交易所有限公司披露。


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。