主题：兴业证券给予神火股份“推荐”评级

神火股份（000933 ）公布2008年报，实现营业收入12006百万元，同比增长38％；营业利润1600百万元，同比下降1.7％；净利润1150百万元，同比增长37％。每股收益为2.30元，每股经营性现金流4.39元，ROE为39.3％。分配预案为每10股送5股派现金2元（含税）。

　　对此，兴业证券分析师指出，神火股份2008年业绩增长基本符合预期，主要是煤炭销量增加及煤价大涨，2008年，神火股份原煤产量481万吨，同比增加58万吨，同比增长13.7％。商品煤销量498万吨，同比增长17.6％。电解铝产销量分别为41万吨和42万吨，增长15％。综合煤价为676元/吨，同比上涨235元/吨。

　　由于电解铝行业不景气，该业务有所亏损。保守预计 公司2009年业绩为1.90元，给予“推荐”评级。



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