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主题：DBS将工商银行H股评级下调至持有
30日报道，安联和美国运通减持工商银行H股(01398)的消息消除了该股短期面临的重要不确定因素。DBS唯高达将该股评级从买进下调至持有，目标价4.2港元﹔第一季度业绩变化趋势与建设银行相当，净利息收益率下滑，但在一定程度上被贷款和手续费收入的强劲增长所抵消。
DBS唯高达将工商银行09、10两年预期利润分别下调9%和16%，由于信贷环境宽松，不良贷款的形成时间可能会被推迟到2011年，因此在一定程度上抵消了净利息收益率下滑对业绩的冲击。从当前股价来看，更看好中国银行(03988)。
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