主题：安凯客车拟定向发行购买江汽集团41%股份

4月1日讯 安凯客车拟向江汽集团发行996.00万股股票，用以购买江汽集团拥有的安徽江淮客车有限公司41%股权，交易价格为7593.67万元。
　　本次发行股票价格为7.62元/股。本次发行完成后，安凯客车总股本将从29705.00万股增至30701.00万股；江汽集团的持股比例将从20.92%上升至23.48%。本次江汽集团认购的股份自发行结束之日起36个月内不转让。

　　因江汽集团为公司控股股东，本次重大资产购买构成关联交易。在公司股东大会审议本次关联交易时，江汽集团已回避表决。

　　公司表示，通过本次发行股份购买资产，不但可以消除安凯客车和江淮客车之间的同业竞争，完善公司法人治理结构，而且还可以延伸公司产品线、创造和把握更多市场机会、实现企业内部资源整合及技术融合和创新、提升公司核心竞争力，切实为股东创造更大价值，维护中小股东的利益。



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安凯客车（000868，收盘价5.99元）非公开发行996万股有限售条件流通股将于5月9日上市，自本次发行结束之日起3年后经公司申请可以上市流通，发行价格为7.62元。本次发行募集资金，将用于收购江汽集团持有的安徽江淮客车有限公司41％的股权。公司总股本将增至30701万股。

由于江淮客车与江汽集团下属其他企业之间，在生产经营中存在经常性的关联交易，本次资产购买完成后江淮集团将旗下的客车业务全部整合至上市公司，从而解决了其同业竞争的问题。同时控股股东还承诺不从事与公司未来经营活动相同或类似的经营活动。

本次交易完成后，公司预计安凯客车今年的销售收入将达到20.51亿元，净利润0.32亿元，每股收益0.09元。但公司的负债将有一定程度地上升，由收购前的57.42％增加到收购后的63.92％左右。