主题：中国铁建：铁路投资增长公司同步共享行业景气

多元业务发展将稳健推进。08年公司基建以外的业务板块对公司的利润贡献仅为15%，低于中国中铁(5.90,-0.10,-1.67%)34%的比例。公司未来拟逐步加大在铁路物流、房地产等方面的投入，争取在2-3年后这些业务的利润贡献逐步上升至30%左右，形成对公司基建主业的有力补充。

　　维持“强烈推荐”的投资评级。受益未来3到5年我国铁路建设的跨越式发展，目前公司在手合同储备丰厚，新签合同仍保持快速增长，公司未来业绩的持续增长具有较高的确定性，预计公司09-11年的EPS分别为0.48、0.66和0.87元，维持“强烈推荐”的投资评级。



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