主题：中国铁建：充分享受铁路建设盛宴


　　行业代表性突出，充分享受铁路建设盛宴：铁路基本建设投资完成641.23亿元，同比增长171.8%。作为铁路建设两大垄断寡头之一的中国铁建(9.64,-0.12,-1.23%)行业代表性突出，巨额在手订单保障未来业绩成长性。

　　投资建议：铁路建设投资的高速增长或许已经在市场预期之内，但成长的确定性却并未带来明显的估值溢价(铁建、中铁09年PE为20倍左右，10年PE为15倍)，铁路股存在补涨的可能性。中国铁建最具行业代表性，业绩增长确定性强，预计公司09，10年〔PS分别为0.45元和0.64元，维持公司“增持”评级。



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