主题：方案 愚评

看事物要一分为二,本人认为此方案是众多假设和策划方案中最为能让各方都接受的方案.
其一,三总并不食言,充分做到了当初上市的承诺,体现了优秀蓝筹公司作风,不愧年年评定为最佳上市公司.正如中信证券评价道:在资本市场树立了“诚信经营、规范治理、信息透明、业绩优良”的大盘蓝筹股形象。
其二,公司并没有注入完全投入生产的机组和在建工程,也是合情合理,因在建的项目存在太多的不可预知性.在完全投产后再注入是最合情理的.
其三,须然注入的机组性价比存在争议和增发的股价亦有不同观点,但事情总有个尺度和准则,既然是按照某时间点位来核算,也只能物当其时价,不可能扁买便卖.合约是定位在评估机构以2008年9月30日为评估基准日出具的关于目标资产的资产评估报告.况且评估机构亦是按那个时段去计算和评估将来赢利能力,相得益彰,不可太个苛求.
本人相比其它同类企业和行业认为重组还是合理,每股收益既是评估机构的预测亦未作准,只不过是作了最保守的估算,说明还有弹性,我认为每股收益在0.6到0.75甚至可能会更高,相对应的股价合理价为20.00/25.00之间,如果考虑到公司日后的资产注入和投资的收益(湖北能源的上市,大冶有色重组甚至三总的风能电能注入等)可看高一线假以时日到30.00或更高亦未尝不可.(((欢迎回贴讨论)))

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15亿多的股本放大是大家都没有想到的，明年的业绩应该在1元以上，25倍pe的话，加上水电调价的预期，25以上应该可以达到。
水火同价的预期，目前大概差1毛左右，1000亿就是100亿。

1000度电就是100亿

[16 10:38] 赤水: 水泥配备排第一的
[16 10:38] beilin: 水泥股就数600068涨幅小。
[16 10:38] 赤水: 刚上马的
[16 10:38] beilin: 有些炒股的外行不知道068还有水泥行业。
[16 10:38] 赤水: 以前小葛多数跟华新要水泥
[16 10:38] 东东: 赤水: 原来散户拿有这么多筹码,,,你说得很有道理
[16 10:39] 赤水: 最近些年的水电水利开发造就了一个牛股华新水泥
[16 10:41] 赤水: 包括溪洛渡主要都是跟华新要的水泥
[16 10:41] 赤水: 可现在68的水泥生产线投产了
[16 10:41] 西红柿: 工程施工(行业) 占比80.37
[16 10:41] 赤水: 并且自已用以后还略有余
[16 10:42] 赤水: 所以向家坝现在用我们68的水泥了
[16 10:42] 西红柿: 水泥(行业) 占比6.79
[16 10:42] 赤水: 而且68主要都是做高端水泥的
[16 10:43] 赤水: 地震以后，更多的国家工程都使用高端水泥了
[16 10:43] 东东: 环保水泥
[16 10:43] 赤水: 所以说68大有可为
[16 10:43] 赤水: 不过68也有一个不好的地方
[16 10:43] 赤水: 应当说它是这几年主营业务才明显上一个台阶的
[16 10:44] 赤水: 它马上搞了一个新办公大楼
[16 10:44] 赤水: 这样的作风很不好
[16 10:44] 西红柿: 不要吹了,我看它没什么,东东,你完了,进错了门
[16 10:44] 赤水: 而且是大张旗鼓的搞
[16 10:44] 东东: 要知道去年才是整上第一年,不容易
[16 10:45] 赤水: 完倒是不完
[16 10:45] 赤水: 除了长江电力，还真难找到几年比600068成长性确定的
[16 10:45] 赤水: 所以我们也买了
[16 10:46] 赤水: 关键是要找个个渠道是跟68反应
[16 10:46] 赤水: 要低调
[16 10:46] 东东: 赤水:那是国家默许搞的,搞大工程,提高当地就业率
[16 10:46] 西红柿: 赤水: 除了长江电力，还真难找到几年比600068成长性确定的呵呵呵呵
[16 10:47] 西红柿: 你真幽默
[16 10:47] 赤水: 不然将来下边一起跟总公司学习浪费，公司费用就高了
[16 10:47] 赤水: 是啊
[16 10:47] beilin: 葛洲坝（600068）成长能力较好（★★★★），未来三年发展潜力较大（★★★★），该股成长能力总排名第210名，所属行业成长能力排名第10名。
[16 10:47] 赤水: 600068在06 07 08 09 10提主营都会明显增长（本身基数也不小
[16 10:48] beilin: 该股投资价值较佳（★★★★），建议你对该股采取参与的态度。
[16 10:48] 赤水: 你去找找有几个公司能办到
[16 10:48] beilin: 葛洲坝（600068）的综合评分表明该股投资价值较佳（★★★★），运用综合估值该股的估值区间在14.55-16.00元之间，股价目前处于低估区，可以放心持有
[16 10:48] beilin: 不说乱七八糟的，我倒不想发这些。
[16 10:49] 赤水: 你发这些是你的研究吗
[16 10:49] beilin: 我去年一直在做他，还赚了。
[16 10:49] 赤水: 软件统计的是过去式
[16 10:49] beilin: 不是我研究的，我最近才发现的。
[16 10:49] 赤水: 象样的水泥是今年才开工的
[16 10:49] beilin: 公司设好了，随时更新。
[16 10:49] 赤水: 你在那里发现的
[16 10:50] beilin: 公式设好了。
[16 10:50] 赤水: 评星星的全是忽悠的
[16 10:50] 赤水: 葛洲坝在行业里是第1
[16 10:50] beilin: 不是人为加上去的。
[16 10:51] 赤水: 你得看基数
[16 10:51] 赤水: 在大的基数还能明显增长的
[16 10:51] 云水即缘: 有人关注过600900这次方案中有涉嫌利益输送的吗?
[16 10:51] 东东: beilin: 你推荐的票票GOOD,但人太杂,得改改,忍一下,我现在都忍啦
[16 10:51] 赤水: 行业里，别的连它一半也不如
[16 10:52] 赤水: 任何大的重组都有利益输送
[16 10:52] 赤水: 这个不用关注的
[16 10:52] 东东: 对外吹于自己无益
[16 10:52] 赤水: 一开始就要有这个心理准备了
[16 10:52] 云水即缘: 再大也没这次大,这次等于白送长江电力500亿
[16 10:53] 云水即缘: 人家是对外送,这次长电是向内拿
[16 10:53] beilin: 象600900，600068这特大型国企，这些担心是多余的。
[16 10:53] 赤水: 怎么可能
[16 10:54] 赤水: 三总是通过90实现整体上市
[16 10:54] 东东: 哈哈,管它向谁要,反正不向我们小散拿
[16 10:54] 赤水: 然后在IPO利用这个平台融资
[16 10:54] beilin: 说白了，就是工程招标，设备采购方面或多或少有些问题，这不是主流，不影响公司的经营和发展。
[16 10:54] 赤水: 将来的四个电站还需要很多钱
[16 10:54] 东东: beilin: 象600900，600068这特大型国企，这些担心是多余的。
[16 10:54] 云水即缘: 我还在看方案~看两遍了~再看一遍~看完3遍后再来聊
[16 10:55] 赤水: 三总有这么好的资本融资平台了，当然要用
[16 10:55] 赤水: 所以嘛
[16 10:55] 赤水: 你没好好看，就吹白送这么多
[16 10:55] 赤水: 你当国姿委的专家团是傻了啊
[16 10:56] 东东:
[16 10:56] 赤水: 我倒希望三总向我们融资
[16 10:56] 赤水: 因为工作是他们做出来的
[16 10:57] 赤水: 虽然我们是先付钱，可我也能分享了
[16 10:57] 东东: 明事理
[16 10:57] 赤水: 这样的发展机会不多
[16 10:58] 赤水: 是因为地震，才让专家们如此一致的支持开发水电
[16 10:59] 赤水: 同时也是大熊市，才让国家如此苛护我们普通股东
[16 10:59] beilin: 核电站如果发生地震，其潜在风险比水电大得大。
[16 10:59] 东东: 我们中国人的小农意识还很重
[16 10:59] 赤水: 还有危机，让国家下定决心提前进行很多投资
[16 11:00] 赤水: 所以象葛州坝这样的水利水电建设妥务商赶上发展的大好年景
[16 11:01] 赤水: 象三总这样的水电管理公司得好如此多的支持
[16 11:01] 东东: 主要是能源开发污染太大所以国家下定决心提前进行大的清洁能源
[16 11:01] 东东: 造福子孙后代
[16 11:01] 赤水: 不一定的
[16 11:02] 赤水: 不过造福股东是一定的
[16 11:02] 东东:
[16 11:02] 东东: 有意思
[16 11:04] 赤水: 现在才增股15亿多
[16 11:04] 赤水: 比我预期好5倍
[16 11:04] 赤水: 就算增100亿股本，我还是愿意出13元的价格进行购买
[16 11:04] 东东: 我觉得也是
[16 11:04] 赤水: 要增100亿是多总股本一倍
[16 11:05] 赤水: 现在当前最保守估计，可以用24元进行购买
[16 11:05] 东东: 也考虑过,但是考虑过每个投资者承受能力不一样放弃了
[16 11:06] 赤水: 我对新长电估值是下限是18元
[16 11:06] 好好学习: 每股对应发电量大幅提升。