主题：6000亿元特高压投资支撑电力设备股长线走强

近两天电力设备股异军突起，累计上涨幅度高达5.46%


　　6000亿元特高压投资支撑电力设备股长线走强

　　近日，电力设备股一改前期的疲态，走势不俗。本周的两个交易日里，在上证指数累计跌幅达0.35%之时，电力设备股异军突起2日累计上涨幅度高达5.46%。

　　电力设备股的逆市上扬，主要原因是，5月21日在2009年特高压输电技术国际会议上，国家电网有关人士透露，国家电网在2020年之前将在特高压输电建设方面投入超过6000亿元，这远超过原规划投资额度。故此，业内人士普遍认为，电力设备制造商受益最大。

　　据了解，原规划为到2020年，我国特高压电网基本建成，输送电量将达到2亿千瓦以上，占全国装机总容量的25%，两大电网公司在特高压电网上的投入约4060亿元，其中交流为2560亿元，直流为1500亿元。

　　特高压建设是我国的必然选择。我国一次能源分布与生产力布局很不均衡，加快建设特高压电网，有助于促进能源布局结构调整和能源资源优化配置，有助于确保能源安全可靠供应。特高压建设将减少远距离煤炭运输，有利于节约成本。

　　中国首个特高压交流试验示范工程晋东南—南阳—荆门工程历经两年多建设，于2009年1月6日正式建成投运，这标志着中国成功掌握远距离、大容量、低损耗的特高压输电核心技术。据悉，今年内将开工建设淮南—上海、锡盟—上海、陕北—长沙三大特高压交流输变电工程。除了交流工三条特高压程之外，国家电网今年还将全力抓紧向家坝—上海、锦屏—苏南两大特高压直流工程建设。晋东南－ 南阳－荆门示范工程总体实现国产化率为90%以上，除了少部分零部件，基本的设备都是来自国内设备商。1000千伏特高压交流试验示范工程运行稳定在一定程度上说明了我国特高压技术的成熟及稳定性。

　　“设备制造商将受益较大”。山西证券表示，国家电网对特高压输电方面的投入超规划将给国内特高压设备制造商带来更大的发展机遇。我国特高压技术主要集中在几大龙头企业手中，特高压设备领域为寡头竞争格局，主要产品包括变压器、换流阀、开关、控制保护、成套设计等等，建议投资者关注特变电工(600089)、天威保变(600550)、许继电气、平高电气(600312)、国电南瑞(600406)等。

　　与此同时，电力运营商竞争格局也将会随之被打破。特高压项目的建设对发电企业的竞争格局造成了较大影响，原来的区域竞争格局被打破，电力上网将在更大区域内展开竞争。预计随着竞价上网的推开，具备资源优势的发电企业将在竞争中更具备优势，而地处负荷中心（如广东、上海等地）不具备资源优势的企业竞争优势（净值，档案，基金吧）将被削弱。长期看，建议投资者关注地处大型煤炭基地具有较多资源的国电电力(600795)、大唐发电(601991)；大型水电长江电力(600900)、川投能源(600674)、国投电力(600886)；背靠能源基地的地方火电公司漳泽电力(000767)、内蒙华电(600863)、皖能电力(000543)等；电源建设分布比较均匀的华能国际(600011)。

　　以特高压为支撑，建设坚强智能电网。中信证券(600030)提出，特高压和智能电网建设将是中国电网未来十年发展的主要方向，特高压工程建设的几快将会给高端输变电设备企业带来很快就看得到的订单，而随着智能电网规划近期出台及相应试点工作的开展，资本市场将会对二次设备公司的业务发展前景更为乐观。


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