主题：国泰君安给予中新药业“谨慎增持”评级

　(600329，收盘价17.00元)评级：谨慎增持 评级机构：国泰君安

　　从主营业务看，去年中药占收入比重的68%、毛利比重的82%。西药占毛利比重的18%。中药16.2亿收入：速效救心丸3.95亿收入、清咽滴丸约8千万、紫龙金片、藿香正气胶囊、牛黄降压系列约5千万。


　　公司的产品规划：速效救心丸2009年仍需重点关注、公司目前有109个独家品种 (62个处方独家、47个剂型独家)，有望未来2~3年出现4个过亿品种，京津地区与其他收入比例将从7:3变成3:7，即拓展外地。

　　公司正处在转型期，调整产业结构、营销质量逐步提升、重点品种销售规模逐年扩大等多项举措拉动整体经济效益提升，但这也还需要时间的检验。



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