主题：中国联通 3G业务国内领先 业绩稳增


　　今年1月7日，工信部颁发WCDMA制式的3G牌照。随后的四个月，中国联通(600050)完成了从设备招标到55个城市WCDMA网络建设，目前全国基站建设规模达到7.86万个。安信证券黄文戈认为，这样的速度和规模，在全球范围都是少见的。

　　WCDMA的优势在于GSM的广泛应用能为其升级带来方便。国信证券分析师严平认为，联通的WCDMA网络技术最成熟，应用最广泛，其终端丰富的优势在3G应用之初便开始显现。

　　5月17日，中国联通3G业务正式进入试商用阶段。在此次试商用阶段，联通推出了无线上网、可视电话等全新业务。

　　严平在对联通3G业务上海体验店进行实地调研后，认为：“随着国内3G消费市场的启动，联通WCDMA业务的发展，公司自身对于未来盈利增长的信心也会逐步增强，国内资本市场也将逐步上调目前联通处于低位的谨慎预期。”因此，严平预计联通今年的目标价为9元。

　　黄文戈预计，由于联通从移动抢到中高端用户的趋势在下半年就会充分显示出来。

　　中国联通目前已全流通，不存在解禁压力。业绩方面，一季度主营业务同比增长50%，随着3G业务推出，业内人士对中国联通今年业绩持乐观态度。作为国内通信业最大的运营商之一，中国联通是三家拿到3G牌照运营商中唯一一家在国内上市的公司，一季报显示，公司前十大流通股股东中，9家为基金公司。

　　二级市场上，联通在经历了前期连续上涨后，近期处在调整中，但是向上趋势并未改变。



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