主题：联合证券:中国联通 促进IPHONE入境进程 增持

　IPHONE是目前全球移动增值业务最成功的移动终端,关于IPHONE进中国的进程一直广受社会关注,目前苹果公司还在和中国联通进行商业谈判。

　　评论

　　IPHONE进中国的进程一再延迟,主要原因之一是WIFI在手机上应用的政策限制。因为IPHONE的成功普及需要WIFI的支持,IPHONE的数据流量非常大,没有WIFI的支持,消费者很难大量应用IPHONE上的各种应用,WIFI在国内的政策突破将促进其进入中国的进程。同时苹果公司对于合作伙伴的选择也将重点考虑拥有WIFI资源较多的全业务运营商。因为只有拥有WIFI资源较多的全业务运营商才能最大程度的支持IPHONE的市场推广。IPHONE进入中国最大的谈判难点还在于运营商和终端制造商对于产业链控制权的争夺和业务收入分成的比例。

　　维持"增持"评级

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增持"评级

IPHONE进中国的进程一再延迟，主要原因之一是WIFI在手机上应用的政策限制。因为IPHONE的成功普及需要WIFI的支持，IPHONE的数据流量非常大，没有WIFI的支持，消费者很难大量应用IPHONE上的各种应用，WIFI在国内的政策突破将促进其进入中国的进程。

　　同时苹果公司对于合作伙伴的选择也将重点考虑拥有WIFI资源较多的全业务运营商。因为只有拥有WIFI资源较多的全业务运营商才能最大程度的支持IPHONE的市场推广。

　　IPHONE进入中国最大的谈判难点还在于运营商和终端制造商对于产业链控制权的争夺和业务收入分成的比例。