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主题：电力行业：水电有相对优势
由于国内先导性行业的复苏将逐步传导到电力需求上，预计下半年电力需求有望回归正增长，但由于电力供给的持续增加，即使下半年发电量同比增长，火电设备利用小时数仍将继续大幅下降，甚至跌破1999年的低点。在2009年煤电双方的博弈中电企再度陷入劣势，下半年煤价将保持平稳，火电盈利的变数不再是煤价而是发电量。
从盈利角度考察，水电行业规模扩张利润增长，火电则保本微利。
投资策略上看好水电的投资价值，火电关注地处广东、华东的公司。
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