主题：工商银行10年固息次级债利率3.28%,15年固息利率4.00%


路透上海7月20日电---以市值计全球最大银行--中国工商银行(601398.SS: 行情)(1398.HK: 行情)周一公告称,在银行间债市簿记建档发行的10年固息次级债,前五年票面年利率为3.28%,发行量105亿元人民币.


刊登在中国债券信息网的公告并称,15年固息品种前10年票面年利率为4.00%,发行量240亿元;10年浮息品种前五年票面年利差为0.58%,基准利率为一年期定期存款利率,发行量55亿元.


工行此前公告显示,此次计划发行的次级债中,10年固息和15年固息两个品种的计划发行规模均为150亿元,10年浮息品种的计划发行规模为50亿元.发行人有权在三个品种计划发行规模之间进行回拨,各品种的被回拨比例不超过相应品种计划发行规模的30%.


该期债按年付息,设发行人提前赎回权,10年期品种发行人有权在发行期满五年後赎回,15年期品种发行人有权在发行期满10年後赎回.如发行人不行使赎回权,则後五个计息年度的票面年利率或基本利差在初始水平基础上提高300个基点(bp).


公告并称,该期债的联席主承销商为中信证券(600030.SS: 行情)、高盛高华证券、中金公司、中银国际证券和瑞银方正证券,根据中诚信国际信用评级有限责任公司的综合评定,工商银行的主体信用级别为AAA级,本期债券信用级别为AAA.该期债募集资金将用于充实附属资本,提高资本充足率.


该期债起息日和缴款日均为7月20日,发行期为7月16日-20日.


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