主题：980个专户追捧长虹分离债 企业年金唱主角

　再融资重启以来发行的首只分离债,受到天量资金追捧。四川长虹(600839 )今日公告,公司30亿元认股权和债券分离交易的可转换公司债券申购告终,有980家机构专户和众多公众投资者踊跃申购,申购资金超过5700亿,网上中签率及网下配售比例不到0.27%,票面利率为0.80%。

　　四川长虹发行的分离债价格为每张100元,共3000万张,期限6年,每手分离债认购人可同时获得191份认股权证,初始行权比例为1:1,行权价格为5.23元/股。由于由于跟光大证券及久其软件申购冻结期有所重叠,市场曾担忧市场资金“比较紧张”,但结果显然出乎意料。

　公告显示,原股东优先配售数量146798.3万元（1467983手）,占本次发行总量的48.93%,与之前公告的最高80%的“上限”相比大幅缩水。四川长虹控股股东四川长虹电子集团公司履行行使优先配售权的承诺,认购了其中697753手。大量的剩余份额由此流向公众和机构投资者,而接盘者的“胃口”好得令人吃惊。公告显示,网上公众投资者有效申购户数达25648户,有效申购数量为5925139.3万元（59251393手）,最终确定的网上发行量为15948.2万元(159482手),占本次发行总量的5.32%,中签率为0.26916160%。与此同时,公司收到网下机构有效申购报价表980份,申购量为50992900万元（509929000手）,公司最终网下向机构投资者配售量总计为137253.5万元(1372535手),占发行总量的45.75%,配售比例为0.26916198%。

　　以此计算,四川长虹可分离债吸引公众和机构投资者的申购资金高达5691亿元。加上原股东申购,合计申购量达5706.48376亿元,是拟发行30亿元规模的190.21倍。

　　经过激烈角逐获配的机构投资者名单中,囊括了银行、证券、期货、保险、信托、基金等各路“大户”,其中最为踊跃的当属数以百家计的企业年金,艾利中国公司企业年金计划—中国银行(601988 )、安徽省高速公路总公司企业年金计划—中国工商银行(601398,股吧)、宝鸡市商业银行企业年金计划—招商银行(600036 )等,许多基金和信托公司则发动旗下多只产品一起申购,如中信信托参与申购的主体包罗了40多只产品。


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