主题：优质股点金：信维通信 300136

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04 13:41] e599: 我出了
[04 13:47] 股市老油条: 300388我还是坚守一下吧，看看增发明确再说
[04 13:49] e599:
[04 13:49] e599: 我走
[04 13:49] e599: 不陪你们浪费时间
[04 13:49] e599: 如果周末真的达成了贸易谈判和解
[04 13:49] e599: 其实对环保基础建设是利空
[04 13:49] e599: 2019年中央加大环保投资力度
[04 13:49] e599: 很大原因是贸易战导致经济低迷
[04 13:50] e599: 一旦贸易谈判和解
[04 13:50] e599: 国家就没有这么大力度加大环保投资了
[04 13:50] e599: 经济和就业
[04 13:50] e599: 都有了好的保证
[04 13:50] e599: 环保慢慢来了
[04 13:50] e599: 大牛说的对
[04 13:50] e599: 谈判谈成了
[04 13:50] 股市老油条: 炒个股都炒成经济学家啦
[04 13:50] e599: 科技股和知识产权是大利好
[04 13:51] e599:
[04 13:51] e599: 没办法
[04 13:51] e599: 被A股逼的
[04 13:52] e599: 环保股
[04 13:52] e599: 暂时放一放吧
[04 13:53] 股市老油条: 你全仓一只股票？
[04 13:53] 股市老油条: 我大约10%多一点
[04 13:55] 弄潮儿V: 我也用300070来换300136
[04 13:55] 股市老油条: 买的时候是按15--20%买的，现在只占15%不到，亏
[04 13:55] 弄潮儿V:
[04 13:56] 股市老油条: 300136？
[04 13:56] e599: 老油条
[04 13:56] e599: 对300136 怎么看?
[04 13:57] 股市老油条: 不大看好
[04 13:57] e599: o
[04 13:57] 股市老油条: 5G？
[04 13:57] e599: 看空的理由是？
[04 13:57] e599: 产能扩大，需求暴增
[04 13:57] e599: 毛利高
[04 13:57] e599: 自有技术
[04 13:57] 弄潮儿V: 29.46买了4手
[04 13:57] 股市老油条: 贵，
[04 13:58] 股市老油条: 002217喜欢5G的话
[04 13:59] e599: 这个做摄像头的
[04 13:59] e599: 没有技术含量
[04 13:59] e599: 300136 现在手机都是双摄像头标配了
[04 13:59] e599: 未来没有需求成长空间
[04 13:59] 股市老油条: 营收和市值比，以及PE、PB都不便宜
[04 13:59] e599: 做无线天线和射频器
[04 13:59] e599: 这个才在5G时代
[04 14:00] e599: 有爆炸增长
[04 14:00] 股市老油条: 贵
[04 14:00] e599: 贵因为值啊
[04 14:00] 股市老油条: 便宜+发展才是硬道理
[04 14:00] e599: 因为产品在5G时代爆炸增长啊
[04 14:00] e599: 一般认为
[04 14:00] e599: 一台5G 手机对无线天线的数量需求是一台4G 手机的3倍
[04 14:00] e599: 一台4G 手机是两个摄像头
[04 14:01] e599: 一台5G 手机
[04 14:01] e599: 还是2个摄像头哦
[04 14:01] e599: 只是替代作用
[04 14:01] e599: 没有需求增长
[04 14:01] e599: 射频器，和无线天线才是真增长
[04 14:01] e599: 对于屏幕也是如此
[04 14:01] e599: 屏幕在于折叠后面积扩大
[04 14:01] e599: 所以手机零部件，4G到5G
[04 14:02] e599: 真正受益的是射频器和无线天线
[04 14:02] e599: 未来6G 对接受信号，数据传输要求更搞
[04 14:02] e599: 对射频器和天线需求更大
[04 14:02] 股市老油条: 没研究，既然你做了研究很跟踪，那就买吧
[04 14:02] 股市老油条: 本就是仁者见仁
[04 14:03] e599: 5G 手机
[04 14:03] e599: 下半年面市
[04 14:03] e599: 2季度普遍开始投产
[04 14:03] e599: 300136 业绩在2季度开始将呈现爆炸增长
[04 14:03] e599: 300136 听说常州产房，是现在产能的3倍
[04 14:03] e599: 我了个去
[04 14:03] e599: 没有把握
[04 14:04] e599: 公司能突然一次性扩大三倍产能？
[04 14:04] 弄潮儿V: 也是豪赌
[04 14:04] e599: 刚好也温和一台4G 手机到一台5G 手机对天线和射频器的需求扩大三倍的罗斯
[04 14:04] e599: 扩大三倍的逻辑
[04 14:04] e599: 假设市场占有率不变
[04 14:04] e599: 那就是需求增长三倍啊
[04 14:05] e599: 这个公司肯定比我们有更准确的判断
[04 14:05] 算股神V: 599
[04 14:05] 算股神V: 300136 的产品在电脑，IPAD 上市场占有率更高
[04 14:05] e599: 一样的啊
[04 14:05] e599: 电脑和IPAD 也要5G 啊
[04 14:05] e599: 需求更大
[04 14:06] e599: 电脑和IPAD 对通信和天线的需求是手机的5到10倍吧
[04 14:06] e599: 需求更大
[04 14:06] 算股神V: 理论上如此
[04 14:06] 算股神V: 不过手机5G 会先行
[04 14:06] 算股神V: 电脑和IPAD 滞后半年左右
[04 14:06] 股市老油条: 市场已经充分考虑了这个预期
[04 14:06] 算股神V: 所以300136 业绩暴增应该在下半年
[04 14:06] 弄潮儿V: 第一次建仓136，看看跟我八字合不合
[04 14:06] 股市老油条: 所以才会给280亿市值
[04 14:07] e599: 300136
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来自：http://www.jrdao.com/forum-90000001.html

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信维通信发布2019 年一季度业绩预告，公司实现归母净利润2.31-2.52 亿元，同比增长10-20%。
点评：
新产品放量致Q1业绩稳健提升，19H2苹果新机将有助业绩更快增长
信维通信2019 年一季度业绩保持稳健增长，归母净利润中值为2.42 亿元，同比增长15%。从产品上来看，苹果于去年11 月秋季发布会上发布了新款MacBook Air 笔记本产品，信维在此产品中供应的天线产品份额较前代更高，出货量的提升推动了Q1 业绩增长。在国产手机客户上，公司于去年底成功切入国内大客户，无线充电等新产品的出货成功提振了业绩。此外，公司Q1 非经常性损益约为1300 万元，去年同期约为635 万元，同比有所提升。
对于公司全年业绩增速我们的判断为前低后高，上半年因为苹果手机整体销量较18 年有所下滑，我们预计Q1 出货量为4000 万部左右，低于2018 年同期的5220 万部，同比下滑约23%，Q2 预计也不会有所好转，这将影响公司苹果手机零组件产品的出货量，对业绩产生不利因素。但进入下半年，苹果手机进入备货高峰期，公司在苹果19 年新款手机中屏蔽件料号数量将大幅度提升，无线充电产品也将陆续开始供应，预计19H2 整体业绩增速将出现明显提升。此外，部分5G 新产品如车载无线充电、LCP 连接器以及基站端产品的陆续出货将成为新的业绩增量。
横纵双向扩张紧抓5G机遇，厂区扩建保证新产品出货
我们认为公司5G 布局清晰，横纵双线将助力公司把握5G 机遇。横向来看，公司客户线从国外大客户逐渐开始切入国内安卓龙头厂商，实现了全球大客户覆盖；产品线方面从消费电子逐渐扩展至汽车电子以及通信基站端，公司年初公告新设立汽车电子子公司加码车载产品，目前成果喜人，车载无线充电产品已切入国内客户。在纵向扩展上，公司开始逐步向上游材料与元器件迈进， 诸如无线充电纳米晶磁材、射频前端元器件、LCP 连接器等都实现了突破。在射频前端元器件领域，公司与中电集团旗下德清华莹强强联手，滤波器产品目前已开始对国内大客户供货，伴随着5G 时代手机滤波器使用量成倍提升， 公司将明显受益。在产能上，公司从去年开始扩建深圳二厂，加大常州新产业基地的建设投入，未来将保证客户新产品的出货。放眼5G，公司加大产品的研发投入将有望帮助其把握住5G 新产品与新技术带来的机遇，并围绕泛射频行业为客户提供更多一体化解决方案，实现公司业绩长期稳健增长。
盈利预测、估值与评级
我们看好信维通信围绕射频核心技术的基础上多元化布局，短期无线充电、屏蔽件业务业绩确定性强，长期加大研发力度，横向拓展至5G 基站、汽车电子等多个行业，这将助力公司实现5G 时代的长期发展。我们维持公司2018-2020 年EPS 1.05/1.36/1.69 元，维持31.28 元目标价，维持"买入" 评级。
风险提示：
公司新业务及新产品拓展不达预期，公司产品份额出现下滑，全球智能手机出货量不达预期。

3，4号，深股通连续买入

7 22:23] 算股神V: 美国和韩国同时宣布5G社会使用
[屏蔽][07 22:23] 算股神V: 而且使用者明确表示速度快了几倍
[屏蔽][07 22:23] 算股神V: 只是信号覆盖不全面
[屏蔽][07 22:23] 算股神V: 现在看来
[屏蔽][07 22:23] 算股神V: 哈哈，5G 终于来了
[屏蔽][07 22:24] 八万入库: 证券股是岛形反转，鸡本面彻底改变了，要戴维斯双击了
[屏蔽][07 22:24] 算股神V: 当天 三星也发布了5G 机型
[屏蔽][07 22:24] 算股神V: 说明5G 已经从搭建基站到应用阶段了
[屏蔽][07 22:24] 算股神V: 5G 应用类股大有机会
[屏蔽][07 22:25] 算股神V: 5G基建和组网推动了东方通信涨到我们怀疑人生
[屏蔽][07 22:25] 算股神V: 那5G 应用会推动那只应用股涨到我们怀疑人生呢?
[屏蔽][07 22:25] 随便股民V: 券商股
[屏蔽][07 22:25] 随便股民V: 总体向上
[屏蔽][07 22:25] 随便股民V: 但历次牛市
[屏蔽][07 22:25] 随便股民V: 券商都不是涨的最好的板块
[屏蔽][07 22:25] 八万入库: 五鸡屁用没有，只能看华为一家巨头吃肥，其它都小鱼小蟹，炒概念
[屏蔽][07 22:26] 算股神V: 而且中美贸易谈判和解
[屏蔽][07 22:26] 算股神V: 也对5G和电子股是大利好
[屏蔽][07 22:26] 算股神V: 那未必哦
[屏蔽][07 22:26] 算股神V: 有些上游设备
[屏蔽][07 22:26] 算股神V: 还是大有搞头的
[屏蔽][07 22:26] 算股神V: 华为只是核心部件
[屏蔽][07 22:26] 算股神V: 和组机
[屏蔽][07 22:27] 算股神V: 但一些其他的部件华为不占优势的
[屏蔽][07 22:27] 算股神V: 比如屏幕还是京东方
[屏蔽][07 22:27] 算股神V: 天线还是信维通信
[屏蔽][07 22:27] 算股神V: 而陶瓷材料还是 三环集团
[屏蔽][07 22:27] 算股神V: 视窗保护还是 蓝思科技
[屏蔽][07 22:27] 随便股民V: 别说京东方了
[屏蔽][07 22:28] 随便股民V: 听说今天海定地震了
[屏蔽][07 22:28] 八万入库: 五鸡再玩二三年，马上六鸡，再几年，七鸡八鸡九鸡。只看到华为肥了，其它公司都要圈钱投入，过两年又计入坏账。
[屏蔽][07 22:28] 随便股民V: 不知道京东方的工厂有没有被震倒？
[屏蔽][07 22:28] 算股神V: 你错了
[屏蔽][07 22:28] 八万入库: 周而复始
[屏蔽][07 22:28] 算股神V: 上游设备肥了
[屏蔽][07 22:28] 算股神V: 华为当然也如此
[屏蔽][07 22:28] 算股神V: 因为升级换代
[屏蔽][07 22:28] 算股神V: 都需要换设备
[屏蔽][07 22:29] 算股神V: 599 的300136 是不错的
[屏蔽][07 22:29] 算股神V: 这个假期，和大牛，还有一些搞程序的人讨论下5G
[屏蔽][07 22:30] 算股神V: 都认可，5G 技术下，1部5G 手机，是1部4G 手机天线需求的2--3倍
[屏蔽][07 22:30] 算股神V: 至少目前技术如此
[屏蔽][07 22:30] 算股神V: 如果5G 时代，屏幕不变大，那对京东方没有什么影响
[屏蔽][07 22:30] 算股神V: 手机饱和了
[屏蔽][07 22:30] 算股神V: 没有增长了
[屏蔽][07 22:30] 算股神V: 5G 也只是1部换1部
[屏蔽][07 22:30] 算股神V: 真正的需求应用端
[屏蔽][07 22:31] 算股神V: 真正增长的是天线、射频器、连接器
[屏蔽][07 22:31] 八万入库: 上次四鸡，上市公司谁肥了？我只看到华为这不上市的肥了，还有巨头两个马肥了，其它都白忙一场
[屏蔽][07 22:31] 算股神V: 这些上游设备需求增长
[屏蔽][07 22:31] 随便股民V: 其他上游设备
[屏蔽][07 22:31] 随便股民V: 也受换代的拉动吧
[屏蔽][07 22:31] 随便股民V: 也不是完全没有受益
[屏蔽][07 22:31] 随便股民V: 如果不是5G ，大家换机需求没有这么大
[屏蔽][07 22:31] 随便股民V: 这么集中
[屏蔽][07 22:32] 算股神V: 八万入库: 八万你看看300136 300408 300433 的股票
[屏蔽][07 22:32] 算股神V: 创业板2016 ，2017 年连续跌两年
[屏蔽][07 22:32] 算股神V: 这些股票都没有跌
[屏蔽][07 22:32] 算股神V: 业绩也一直保持高增长
[屏蔽][07 22:32] 算股神V: 就是因为4G 需求持续释放
[屏蔽][07 22:32] 算股神V: 带动的业绩增长
[屏蔽][07 22:32] 算股神V: 当然有华为更好
[屏蔽][07 22:32] 算股神V: 没有华为
[屏蔽][07 22:32] 算股神V: 这些也可以买啊
[屏蔽][07 22:32] 算股神V: 2018年他们才跌了的
[屏蔽][07 22:33] 算股神V: 主要还是补跌为主
[屏蔽][07 22:33] 算股神V: 加上苹果和中美贸易战冲击
[屏蔽][07 22:33] 算股神V: 才跌了
[屏蔽][07 22:33] 算股神V: 出现了千金难买牛回购
[屏蔽][07 22:33] 算股神V: 回头
[屏蔽][07 22:33] 算股神V: 你再不买
[屏蔽][07 22:33] 算股神V: 这辈子都难买到5G 和通信股了
[屏蔽][07 22:33] 算股神V: 你看看东方通信
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