主题：午评（2）特朗普冲出黄金坑吗？

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[B]昨天午评我们指出：午评（1）利空已提前消化 科技股强者恒强（http://www.jrdao.com/topic-787050.html），昨天午后科技股继续走强，但主板已经明显破位，晚上突遇贸易升级的大利空，外盘大跌，原油暴跌，早盘A股大幅低开后横盘震荡。[/B]截至午间收盘，沪指报2859.81点，跌1.68%；深成指报9091.61点，跌1.90%；创业板指报1548.16点，跌1.63%。沪市成交1351.96亿元，深市成交1515.26亿元，两市合计成交2867.21亿元，较上一交易日的2193.93亿元明显放量。

[B]盘面来看，[/B]早盘大多板块大幅低开，随后震荡，稀土永磁在贸易战升级后，再现逆市狂拉，软件股也局部表现，煤炭、券商、消费电子领跌，拖累指数。总的来说，煤炭、券商、消费电子、5G、地产、军工领跌；稀土永磁、局部有色、局部软件、科创板逆市上涨。个股普跌，指数大跌，成交量放大。

[B]综合来看，正如VIP晨会所言，在特朗普危险即将开始新一轮征税的消息冲击下，早盘大幅低开，不过正如VIP晨会所言，当前市场本身就在底部，市场估值已经反应了贸易战冲击的利空，早盘特朗普的发言冲击出现大幅杀跌，或许是个抄底的时候，而且从早盘来看，也和前面几次冲击不同，这次冲击半个小时内，指数就稳定了，局部个股开始表现，也说明了，特朗普的冲击正在减弱，不排除这里被冲出黄金坑的可能。


王毅回应特朗普：加征关税威胁绝不是正确的方法 http://www.jrdao.com/topic-787136.html
下周焦点在谈判 热点在谈判焦点 http://www.jrdao.com/topic-786830.html
创业板大改革大行情要启动！ http://www.jrdao.com/topic-784461.html
大牛研究报告（7月） http://www.jrdao.com/topic-785477.html
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[2019/08/02 - 09:28:19] 大牛股: 国内消息面上比较平淡
[2019/08/02 - 09:28:50] 大牛股: 主要有产经上的5G，超高清，互联网+ 的 利好
[2019/08/02 - 09:28:52] 大牛股: 但作用不大
[2019/08/02 - 09:28:55] 大牛股: 国内消息面平淡为主
[2019/08/02 - 09:28:59] 大牛股: 技术面上
[2019/08/02 - 09:29:03] 系统消息: 两市低开，沪指跌1.63%，深成指、创业板指跌超2%，黄金板块个股普遍高开，银泰资源涨近5%
[2019/08/02 - 09:29:10] 大牛股: 上证已经破位
[2019/08/02 - 09:29:13] 大牛股: 但创业板还可以
[2019/08/02 - 09:29:15] 大牛股: 心里面来看
[2019/08/02 - 09:29:22] 系统消息: 恒生指数开盘下跌2.23%
[2019/08/02 - 09:29:52] 系统消息: 8月2日人民币对美元中间价下调58点
[2019/08/02 - 09:29:55] 大牛股: 机构普遍还是维持乐观
[2019/08/02 - 09:30:02] 大牛股: 不过特朗普征税后
[2019/08/02 - 09:30:05] 大牛股: 可能调整预期
[2019/08/02 - 09:30:11] 大牛股: 个人方面普遍受中美贸易战冲击
[2019/08/02 - 09:30:20] 大牛股: 综合以上消息面，技术面，心里面来看
[2019/08/02 - 09:30:23] 大牛股: 我们认为
[2019/08/02 - 09:30:29] 大牛股: 市场将再度收到冲击
[2019/08/02 - 09:30:34] 大牛股: 但毕竟在低点
[2019/08/02 - 09:30:36] 大牛股: 冲击有限
[2019/08/02 - 09:30:39] 大牛股: 以上是今天晨会
[2019/08/02 - 09:30:42] 大牛股: 欢迎大家自由讨论
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巨丰投顾：为目前沪指依旧运行于2850~3050点箱体中轨附近，打破盘整需要外力刺激。周三市场低开低走，政治局会议召开刺激冷链、5G等走强；但市场普跌。贸易约定9月再次贸易谈判，美联储降息0.25%符合市场预期，难以改变当前市场弱势震荡的格局。周四大盘表现低迷，白马股补跌，科创板大幅拉升刺激创业板小幅反弹，沪指勉强守住2900点。总体看，A股处于中报窗口期，排雷仍是第一要务，科技股行情仍在演绎，可以逢低关注。

中信证券认为，相对于美股，国内市场的估值并不算高。近期A股市场并未出现明显反弹，也就是说对外围的乐观预期并没有太多反应。此外，美联储降息后，中国的货币政策空间会更大一些，也会因此带来一些新的预期。

东方证券表示，首先，继续坚定看好A股下半年行情，认为2019年第二轮上涨最有望出现在四季度。其次，三季度市场可能仍会震荡反复，但下跌空间有限，8-9月份若出现调整即是最佳布局期。认为，目前A股整体的估值水平依然有比较充足的安全垫，因此三季度即使市场发生调整，空间也较为有限，调整即是买入机会。最后，配置角度，上证50和沪深300指数依然是上涨主力，科技成长股具备跟涨弹性，行业上配置方向为大金融+大科技，其中大科技板块主要为通信、计算机、军工、半导体等。同时可以积极关注电子、医药、地产、汽车等板块的龙头股。主题上建议继续关注上海本地股及自贸区板块。

华泰证券指出，相比6月，7月陆股通净流入规模和交易活跃度双双下降。持仓结构看，7月陆股通加仓银行、电子、农牧、机械、电气设备等。7月，通信、农牧、军工、电气设备等行业陆股通持股市值占对应板块流通市值比重提升居前。展望：8月MSCI继续扩容（大盘股纳入因子从10%提升至15%）、中美利差维持较高位、对外开放有望进一步深入（7月政治局会议提出加紧落实一系列重大开放举措）等背景下，我们认为外资有望保持净流入态势，建议关注基本面出现积极变化+筹码和估值优势的电子、通信、计算机等科技硬资产。后续关注中美贸易摩擦进展、中报盈利尤其是龙头股业绩等。