主题：海通证券：静待政策催化，首选建筑行业业绩确定性高的龙头股


海通证券认为尽管基建政策难以大幅改善，但边际改善的逻辑依然成立，基本面有望重拾向上。行业整体平淡，但结构机会仍存，二季度行业集中度提升出现，可能成为较好的触发点。我们建议从长期角度看，受益行业发展质量提升和集中度提升，优质龙头公司价值越加突出，建议关注金螳螂、中国建筑；另外关注有望持续边际改善的基建龙头，关注成长性较高的民营设计龙头苏交科和中设集团，以及基建龙头中国交建、中国铁建。另外受系统性风险导致估值消化，自下而上迎来发展变化的公司也是我们建议关注的重要主线，关注经营拐点明确的中钢国际、中国化学。

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