主题：午评（25）科技股回落 新热点在哪里？

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[B]昨天午评我们指出：午评（24）半日阳包阴 洗盘结束？（http://www.jrdao.com/topic-791079.html），昨天午后市场出现单边回落，晚上消息面平淡，外盘杀跌，早盘A股直接低开后震荡探底回升。[/B] 截至午盘，沪指报2968.25点，跌0.57%；创指报1678.00点，跌0.98%；深成指报9696.26点，跌1.17%。

[B]盘面来看[/B]，早盘市场几乎全面回落，只有数字货币、知识产权板块逆市拉升，10点30分后，金融股护盘，带动指数回升，个股普遍有所止跌走稳。总的来说，数字货币、知识产权、中船系、券商、银行逆市上涨；半导体、集成电路、5G、消费电子、科技股、采掘业领跌。个股涨少跌多，指数探底回升，成交量温和。

[B]综合来看，早盘指数一波杀跌，是因为外盘拖累，是预期中的，盘面来看，有个新的变化，那就是科技股出现了大幅杀跌，而最近我们也注意到，机构也认为短期科技股已经涨幅过大，需要调整，科技股短期出现回落整理，是大概率。不过一旦科技股回落，目前市场还真找不到能聚体人气的多头龙头，早盘只有知识产权和数字货币表现较好，知识产权是个不错的题材，而且板块如果横向挖掘的话，个股数也足够多，容量大，建议各位岛友关注是否会成为新的持续热点，短期热点上，还可以关注国庆题材。

市场大趋势的根基已经形成 http://www.jrdao.com/topic-791081.html
大牛研究报告（9月） http://www.jrdao.com/topic-790549.html
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该贴内容于 [2019-09-25 12:02:43] 最后编辑

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[屏蔽][25 09:16] 大牛股V: 首先我们看外盘方面
[屏蔽][25 09:16] 大牛股V: 美国杀跌
[屏蔽][25 09:17] 大牛股V: 跌幅不小
[屏蔽][25 09:17] 大牛股V: 原油下跌
[屏蔽][25 09:17] 大牛股V: 亚太低开
[屏蔽][25 09:17] 大牛股V: A50 小幅低开
[屏蔽][25 09:18] 大牛股V: 外盘明显偏压力
[屏蔽][25 09:18] 大牛股V: 国内消息面上
[25 09:19] 系统消息: 富时中国A50指数期货低开0.3%
[屏蔽][25 09:20] 大牛股V: 国内消息面上
[屏蔽][25 09:20] 大牛股V: 比较平淡
[屏蔽][25 09:20] 大牛股V: 主要是中国对美关税排除做出友好的正面回应
[屏蔽][25 09:20] 大牛股V: 说明中美贸易战确实在朝好的方向发展
[屏蔽][25 09:21] 大牛股V: 产经方面主要是西安，交通强国，深圳，集成电路,5G 的利好
[屏蔽][25 09:21] 大牛股V: 总体上，消息面平淡为主
[屏蔽][25 09:21] 大牛股V: 技术面上
[屏蔽][25 09:22] 大牛股V: 大盘昨天冲高回落
[屏蔽][25 09:22] 大牛股V: 构成长上影
[屏蔽][25 09:22] 大牛股V: 说明上方抛压也大
[屏蔽][25 09:22] 大牛股V: 但下方支撑也强
[屏蔽][25 09:22] 大牛股V: 技术面短期呈现争夺迹象
[屏蔽][25 09:22] 大牛股V: 心里面来看
[屏蔽][25 09:22] 大牛股V: 机构普遍还是对国庆行情期待
[屏蔽][25 09:23] 大牛股V: 个人方面主要观望为主
[屏蔽][25 09:23] 大牛股V: 综合以上消息面，技术面，心里面来看
[屏蔽][25 09:23] 大牛股V: 我们认为
[屏蔽][25 09:23] 大牛股V: 大盘短期将是国庆维稳为主
[25 09:23] 系统消息: 恒指低开0.45%，报26162.71点
[屏蔽][25 09:24] 大牛股V: 盘面依然是结构性机会
[屏蔽][25 09:24] 大牛股V: 注意关注国庆题材概念的崛起
[屏蔽][25 09:24] 大牛股V: 以上是今天晨会，欢迎大家自由讨论
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天风证券表示，消费和科技龙头分别有自身的中期逻辑支撑，外资流入为消费股“定价体系”带来变化，越来越多的头部公司会形成类似可口可乐的定价模式。依靠分红和回购，这些龙头公司的估值会逐步向成熟市场并轨。而科技股跑赢大市的背后，是产业周期的支撑，随着关联并购政策的连续放松，以及新一轮通信产业周期的逐步开启，对相关公司的业绩都会形成一定支撑。

华泰证券指出，8月交通运输产量增速整体趋缓，但子行业表现有差异。油运与干散运费上涨，景气度向好；快递件量维持较高增速，集中度同比提升；航空机场需求表现不佳；港口增速放缓、集运运费承压；公路、铁路稳健增长。四季度，看好旺季将至的快递、油运，关注估值较低、预期差较大的航空。

中信证券指出，国家集成电路产业基金（“大基金”）二期望临近，预计募资规模1500-2000亿元，预计带动5250-7000亿元地方及社会资金，总计7000-9000亿元资金投入集成电路产业。以十年维度的长期发展实现自主可控是行业的核心逻辑，政策、资金支持有望持续加大。综合梳理两条投资主线：一、“自顶而下”，关注重资产领域龙头标的，建议关注北方华创、中芯国际、长电科技；二、“农村包围城市”，关注国产替代轻资产高增长标的，建议关注兆易创新、闻泰科技、博通集成、全志科技、圣邦股份、韦尔股份、卓胜微、汇顶科技。