主题：福布斯荐股分析(三) 十大金股之中国联通


中国联通（600050.SH）6.87 元

　　推荐这样一支被戏称为“养老股”的股票是要冒风险的,尽管大盘跌的时候它比较抗跌,但大盘涨的时候,它的走势也总是龟行般不温不火。这是一支可能影响整体收益的“危险”股票。不过,多家券商给出的“买入”评级也显然也有其理由。

　　正如国泰君安分析师魏兴耘的评价:“在3 家运营商中,中国联通是最具有成长优势的公司。”联通在3G 竞争中,获得的是全球主流的WCDMA 牌照,在3G 终端方面具有优势,借助资产及业务的战略性重组和3G 运营改善竞争地位,其投资价值会发生很大的改变。

　　事实证明,一段时间以来,3G 资费的进一步明确、规模放号的提前、以及引进iPhone 手机等题材,促成了中国联通股价的上行走势。公司于5 月17 日正式宣布启动3G 业务以后,截至6 月底止,其3G 用户已接近30 万户,在3 家运营商中表现最佳,这也推动了其股价的进一步上涨。

　　公司计划,今年年底前,将在全国284 个城市提供3G 服务;3 年内联通3G 业务用户占市场总额20% ,取得整体市场占有率的1/3 ,到2011 年2G+3G 人口覆盖率达96% 。

　　目前公司的市盈率仅为7 倍,而未来一年内的预期市盈率达到25 倍,2009 年公司的预期EPS 为0.27 ,显然是具有非常投资价值的“廉价股”。



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廉价股”。