主题：午评（15）科技股现分歧 去伪存真将到来

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[B]昨天午评我们指出：午评（14）利好为中期 后市还有空间（http://www.jrdao.com/topic-792040.html），昨天午后市场出现回落，但全天依然有不错的涨幅，晚上消息面平淡，外盘震荡小跌，早盘A股平开之后探底震荡。[/B] 沪指失守3000点，农业、白酒、粤港澳等涨幅居前。截至午间收盘，上证指数报2991.90点，跌0.53%；创业板报1665.84点，跌0.81%。

[B]盘面来看，[/B]昨天领涨的科技股出现了普遍回落，尤其是龙头之一的硕贝德因为减持公告，直接死死的封死跌停，拖累了消费电子概念股普遍杀跌，临近中午有所止跌，加上银行地产也在高位，引发了指数盘跌。总的来说，酿酒、医疗、人造肉少数题材股逆市上涨；软件、通信、5G、消费电子、芯片领跌。个股涨少跌多，指数震荡小跌，成交量温和。

[B]综合来看，正如VIP晨会所言，指数在3000点附近停止了继续拉升，而是出现了争夺，正如各位岛友所见，科技股早盘杀跌明显，让不少岛友担心科技股是不是行情到头了，我们认为科技股本轮行情根源在于5G的启动，拉动了相关产业链的景气度，从三季度业绩预告来看，这种拉动也确实体现在了业绩上，手机产业链景气度复苏明显，虽然股价上涨，但随着业绩增长，估值总体还算合理。不过科技股普涨之后，一些没有实质业绩支撑的板块和个股，可能会进入弱势，建议各位岛友，一定以业绩为本，去伪存真，寻找真正业绩成长的科技股。

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[屏蔽][15 09:15] 大牛股V: 国内消息面上
[屏蔽][15 09:15] 大牛股V: 主要是创业板三季度业绩集中预告
[屏蔽][15 09:15] 大牛股V: 全岛都比较关注：创业板
[屏蔽][15 09:15] 大牛股V: 总体还不错
[屏蔽][15 09:16] 大牛股V: 创业板有望根据业绩再上台阶
[屏蔽][15 09:16] 大牛股V: 结构性再上台阶
[屏蔽][15 09:16] 大牛股V: 此外就是李克强表态，要全力确保实现经济目标
[屏蔽][15 09:18] 大牛股V: 产经方面还有粮食安全，分类垃圾，电力物联网的利好
[屏蔽][15 09:18] 大牛股V: 总体上国内消息面也温和为主
[屏蔽][15 09:21] 大牛股V: 技术面上，大盘节后开门红后，
[屏蔽][15 09:21] 大牛股V: 昨天出现冲高回落
[屏蔽][15 09:21] 大牛股V: 技术面遇到了9月高点的压力
[屏蔽][15 09:21] 大牛股V: 心里面来看
[屏蔽][15 09:22] 大牛股V: 机构总体还是乐观的
[屏蔽][15 09:22] 大牛股V: 个人方面
[屏蔽][15 09:22] 大牛股V: 也普遍乐观为主
[屏蔽][15 09:22] 大牛股V: 综合以上消息面，技术面，心里面来看
[屏蔽][15 09:22] 大牛股V: 我们认为
[屏蔽][15 09:23] 大牛股V: 大盘当前位置有反复
[屏蔽][15 09:23] 大牛股V: 以上是今天晨会
[屏蔽][15 09:23] 大牛股V: 欢迎大家自由讨论
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　山西证券(8.070, -0.03, -0.37%)认为，山西证券指出，展望后市，维持结构性行情的判断。三季报预喜个股增多，但机构对全市场三季度的业绩预测仍旧较为谨慎。且从目前公布的预喜个股的分布来看，仍旧是集中在科技、消费等行业内，后续普涨行情的延续需要业绩的支撑和验证，在数据空窗期，指数持续上行的概率较低。板块方面，仍旧推荐水泥、电力等防御性板块，科技板块可博弈个股反包，但其持续性存疑。原因在于上次美国宣布推迟加征关税的对象明确，且推迟加征的关税数额较大，由此消费电子走出了一波估值修复行情。但此次取消加征的数额较少，且科技板块估值已较高，在贸易谈判前后也并未有显著的回调，由此我们认为后期科技股的走势还取决于自身的业绩。

　　东北证券(8.550, 0.12, 1.42%)指出，总体看，市场量能距离前高的6000-8000亿元仍有差距，上市公司业绩预披露中预增的比例最近几日逐日下降、预示着三季报业绩仍有压力但降中有稳；与此同时，贸易谈判推进但市场可能已经较多的反应了相关利好。故，市场短期有效突破3050点一线颈线位的概率不大、M头的可能性较大，倾心于短线逢高适度兑现收益、适度把握10月份修复行情中的波段（10月N型走势的可能较大些）、即上涨可适度兑现收益、大跌则不必过分悲观、一般大概率有上试M头颈线位的要求；即月内或N型走势、短期如有回踩、则后续仍有上试前期颈线位或略上方的要求。方向上，风格适度均衡、兼顾低估值和科技成长；低估值的政策逆周期受益股和创蓝筹的渐进布局。