主题：攀钢钒钛：期待西昌钢钒钒制品业务注入

华泰证券发布研报指出，攀钢钒钛发布2019年三季报：19Q1-Q3营业收入103.8亿元(YoY-2.7%)；归属母公司股东净利润14.1亿元(YoY-31.1%)；19Q3营业收入31.2亿元(YoY-19.9%，QoQ-2.3%)；归属母公司股东净利润2.1亿元(YoY-76.6%，QoQ-52.9%)，符合我们预期。公司三季度业绩同环比下滑主要受钒价下行影响。研报维持前期盈利预测，预计公司19-21年EPS分别为0.23/0.28/0.31元。考虑西昌钢钒钒制品业务注入可期，公司龙头地位继续巩固，上调目标价至3.18~3.40元，上调至“增持”评级。



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