主题：中诚信财务顾问有限公司顺利完成公司重组

2008年9月16日，中诚信财务顾问有限公司领取了股东变更后的新营业执照，公司重组顺利完成。重组后公司股东扩大为三家，分别由上海中诚信投资有限公司、[B]北京长电创新投资管理有限公司[/B]和弘泰创新（北京）投资管理有限公司组成，上海中诚信投资有限公司持有50%股权，其余2家分别持有25%股权。
中诚信财务顾问有限公司作为专业从事投资银行业务的机构，伴随中国资本市场的发生、发展而成长，在业内建立了良好的声誉、积累了颇具影响力的无形资产。随着投资市场的变化与发展，中诚信、长江电力和泰康人寿为了进一步加强在投资领域的竞争力，于2007年10月开始就中诚信财务顾问有限公司合资事宜进行商谈。2008年上半年，经过最终协商，中诚信财务顾问公司重新改组，引入北京长电创新投资管理有限公司（长江电力下属公司）和弘泰创新（北京）投资管理有限公司（泰康人寿下属公司）两个投资者。
2008年7月召开了中诚信财务顾问有限公司新一届股东会和董事会，确定了公司从以往单纯提供财务顾问服务转型为“投资+服务”的业务发展方向。

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历史的重托，中国诚信的骄傲

——三峡总公司财务顾问项目


毛泽东诗中“神女应无恙，当惊世界殊”，说的就是“高峡出平湖”的三峡水利枢纽工程。

三峡工程是自国父孙中山以来，几代中国人的梦想，是将造福千秋万代华夏子孙的世纪工程；也是建国以来投资最大，第二个经过全国人大投票决定修建的土木工程。

三峡工程的动态总投资超过1500亿元人民币（1994年预算为2034亿，2003年预计为1800亿元）！钱从哪里来？钱该怎样花？这无疑是三峡工程成败的一大关键。

一、把住历史机遇

1993年1月，国务院三峡工程建设委员会成立。鉴于中国诚信高水准的专业团队、堪称中国一流的专家委员会背景，1993年2月，三峡建设委员会办公室开始委托中国诚信进行三峡建设融资方案研究工作。

面对这一难得的历史机遇，中国诚信公司上下极为珍视，立即就三峡建设融资总体方案设计问题组织了专门人员，进行了多方面的研究。

为了集思广益，中国诚信于当年3月20日晚，召开了有董辅礽、厉以宁、曹远征、宁丽萍等十多位专家、官员参加的专家论证会，就“三峡融资是否需要一个中心金融机构来支持”、“三峡融资渠道是否需要多种金融工具组合，如何组合，需要解决哪些问题”等展开了广泛讨论，并达成了一个初步的指导性共识。

在此期间，中国诚信还向三峡建设委员会副主任郭树言同志作了两次专门汇报。在此基础上，中国诚信形成了“三峡融资方案的初步意见”和“关于设立三峡信托投资公司的建议”两份文件，并于3月24日提交给国务院三峡建设委员会。

1993年3月30日，国务院三峡工程建设委员会办公室正式发函（三峡办（93）1号），同意中国诚信承担三峡建设融资工作。“三峡建设融资总体方案”课题在三峡办立项，并由中国诚信负责设计工作。



二、成就历史的辉煌

融资方案正式立项后不久，中国诚信很快完成了下一步工作的设想，并就此听取郭树言同志的工作指示（1993年4月5日）。

而后，1993年5月5日，中国诚信“三峡融资方案课题组”和股改部的成员又一次向三峡办魏廷峥副主任等负责同志汇报了近期的研究成果，就“三峡融资总体方案的初步构想”和“葛洲坝水力发电厂股份制改组建议”等进行了阐述。三峡办的同志在对汇报提出几点意见之后，对中国诚信的工作给予充分肯定，并再三表示，在研究过程如果需要提供什么条件，办公室一定帮助解决。

由此，双方形成了一套客服良性互动的合作机制，保证了融资方案的科学制定和顺利实施。

1、三峡工程总体融资方案

为进一步深化、完善三峡融资方案，吸引更多的投资者关注、参与，1993年10月26日，中国诚信与武汉证券交易中心、三峡融资咨询有限公司联合邀请国内知名金融、证券机构在北京召开了“三峡工程证券筹资研讨会”。会议当日成立了由20多家全国最大的金融、证券机构组成的“三峡建设武汉证券交易中心会员融资团”，并决定由其成员竞争承担三峡工程的融资任务，为三峡工程的顺利进行提供了坚固后盾。

1993年12月，毛振华、黄运成等中国诚信领导率队赴宜昌向李鹏总理及七位部长汇报有关三峡工程融资方案的设计。之后，中国诚信的业务人员还专门受邀，到国务院总理办公室座谈，得到了国家领导的直接指导。

1994年5月17日，中国诚信以三峡工程融资顾问的身份，向“三峡工程国际融资葛洲坝电厂股份制改造专家评审会”提交《葛洲坝发电厂股份制改组及三峡工程国际融资方案设计建议书》，得到了三峡办领导的肯定。

1995年至2001年中诚信作为中国长江三峡工程总公司的常年财务顾问，参与了三峡总公司改制上市方案的前期研究，提出了“以葛洲坝水力发电厂为基础改制上市融资”的基本方案，探讨了三峡总公司在国际资本市场和国内资本市场上市融资的各种可能方案，并参与了发行三峡工程债券的咨询业务。

2、三峡总公司的公司化改制

2001年初，中国诚信根据资本市场的新情况，为三峡总公司拟定了《三峡总公司国有资产授权经营与上市融资初步设想》，着手研究三峡总公司在国内资本市场的改制上市问题。这年年末，根据党中央、国务院关于国有企业深化改革的精神，三峡总公司经请示国务院领导同意后，正式启动改制重组工作。

随后，中国诚信为三峡总公司制定了《中国长江三峡工程开发总公司电力企业改制重组及上市初步设想》。三峡总公司对财务顾问提出的方案给予了肯定，并随后将方案上报国家经贸委，很快得到正式启动改制重组工作的批复。

中国诚信拟订的改制重组思路是：以葛洲坝电厂为基础，优化重组三峡总公司电力生产业务，改制设立长江电力股份公司，长江电力通过公开发行股票募集资金，运用多种融资渠道募集资金，逐步收购三峡投产机组，三峡总公司将所筹集资金用于进行长江上游水力资源滚动开发。

在确定了改制重组的思路后，中国诚信与其他中介机构一起共同拟订了《发起设立中国长江电力股份有限公司改制重组方案》，开始对三峡总公司实施改制重组工作，并于2002年9月设立了中国长江电力股份有限公司。

3、长江电力上市融资

2003年，长江电力开始了它的发行上市之旅。

中国诚信（此时三峡项目已由中国诚信的全资子公司“中诚信国际财务顾问公司”自然承接）作为长江电力的上市顾问参与了发行上市的全部过程。

由于证券市场持续低迷，新股发行存在一定的压力。同时，长江电力本次发行计划募集资金约为100亿元，筹资规模较大，容易引起证券市场资金紧张并导致市场的再度下跌。在这种市场环境下，中国诚信和其他中介机构就长江电力发行可能产生的影响进行了深入研究和分析，并在此基础上为长江电力制定了本次发行方案，通过调低发行定价、引入战略投资者、强化形象宣传、与机构投资者进行座谈等方式使市场对长江电力有了深入了解，初步形成了大盘蓝筹形象。

另外，为规范长江电力的运行，维护投资者关系，中国诚信为长江电力制定了《中国长江电力股份有限公司投资者关系管理方案》，提出了“真诚面对，有效沟通，通过沟通创造价值”的投资者关系管理原则，奠定了长江电力在资本市场的良好形象。

2003年11月18日在上海证券交易所正式挂牌上市。而在这之后的长江电力业绩突出，二级市场股价平稳。整个发行过程中严格按照发行公告进行，创造了我国大盘股发行成功的典范。

4、长江电力的表扬信

中诚信为三峡总公司改制和长江电力的发行上市提供的财务顾问工作，得到了三峡总公司的肯定和表扬。在长江电力发行上市完成后的第三天（11月20日），中国长江电力股份有限公司就专门发来感谢信，表示：中诚信对长江电力的上市工作，“提供了优质、高效的专业服务和大力支持，付出了艰辛劳动，取得了卓越的成果”。

基于中诚信与三峡总公司和长江电力的长期合作和信任关系，2004年长江电力又聘请公司作为其资本运作的财务顾问……



三峡工程项目是历史赋予的重任，中国诚信为三峡工程的融资和财务顾问工作付出了极大的努力，做出了有目共睹的卓越贡献。中国诚信人用智慧和汗水，用十二年的不懈求索和成功升华了自己，证明了自己。

这项史无前例的工程，为中国诚信赢得了前所未有的荣誉！