主题：浦发银行资本充足率“危机”暂缓


　　定向增发方案已获“有条件通过”

　　公司董秘表示，力争年内完成150亿元增发融资

　　急需通过再融资以补资本充足率“短板”的浦发银行（600000 )，昨日终于传出了该方案获有条件通过的消息。作为截至今年一季度两市14家上市银行 核心资本充足率最低的银行 ，这一消息无疑成为正被“钱”困挠的浦发银行 “救命稻草”。

　　“我们当然希望在今年完成再融资，越快越好。”昨日，在接受《证券日报》记者采访时，浦发银行董秘这样对记者表达了急切的心情。

　　与公司热切期盼形成鲜明对比的是，由于市场为其再融资方案获批所触动，出于对资金面的担忧的加深，浦发银行昨日曾经一度触至跌停。

　　资本充足率接近“红线”

　　再融资“时不我待”

　　就在半年报即将公布的前几日，浦发银行盼望已久的非公开发行方案终于获得了监管部门的初步“许可”。浦发银行昨日公告称，公司非公开发行申请于2009年8月21日获中国证监会发审委有条件通过。待公司收到中国证监会做出的予以核准的决定后，将另行公告。

　　目前，浦发银行资本充足率及核心资本充足率两大指标持续下滑，已迫近管理 层规定的上市银行 “红线”，通过再融资补充资本金已是迫在眉睫。截至今年一季度，浦发银行资本充足率及核心资本充足率仅分别为8.72％和4.94％。其中，核心资本充足率这一数值在两市14家上市银行中排名最后。而就在2008年末，浦发银行这两项目指标还为9.06％和5.03％。

　　迫于形势，浦发银行推出了其非公开发行不超过150亿元的再融资方案，所募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司的资本金，提高资本充足率。如今随着证监会初步认可此项方案，浦发银行资本金之渴终有望得以缓解。

　　由于在香港设立分支机构,逐步探索满足综合性经营需要的股权投资等都需满足一定的资本充足率要求，因此补充资本金已成为浦发银行未来战略发展的需要。正如浦发银行董秘所表示的，这一再融资越快进行越好。也就是说，至年底四个月内将是浦发银行实话再融资方案的关键时期。而据浦发银行预计,今年上述2笔资本金补充计划若顺利实现,今年年末浦发银行资本充足率将不低于10％，核心资本充足率将不低于6％。据了解，浦发银行定向增发股票 筹资一事，在经过银监会 和证监会的核准后，将在证监会核准后6个月内择机发行股票 。

　　次级债 融资仍无下文

　　值得注意的是，早在今年5月5日，浦发银行召开2008年度股东大会上，在以99％以上的赞成票审议通过定向增发150亿元左右A股方案的同时，也审议通过了不超过150亿元的次级债券 以补充资本金的方案。

　　尽管早在2008年12月26日，浦发银行已在全国银行间市场完成了82亿元次级债券 的发行，补充了公司的附属资本。但资本金的压力仍让浦发银行决定在定向发行的同时继续从债券市场融资以期“双管其下”。

　　昨日，浦发银行董秘对本报记者表示，这一次级债 方案目前仍未有最新进展，正处于监管层审核过程之中。显然，浦发银行目前只能寄希望于定向发行这一方案尽快实施，以解资金之渴了。

　　上海国际参与增发与否

　　尚未最终拍板

　　今年5月12日，随着大股东上海国际集团有限公司6.49流通股的解禁，浦发银行也已实现全流通。当时有业内人士就表示，为了保持控股地位，上海国际基本上不存在减持的可能。如今数月已过，上海国际确实未曾有任何减持行动。

　　作为浦发银行的第一大股东，上海国际也不会放弃此次定向增发的机会。较早前，浦发银行董事长吉晓辉曾对媒体确认，上海国际集团将参与此次非公开增发。而经记者了解，上海国际是否确认参与此次增发，还没有最终确定。

　　刚刚“负重”重组了爱建股份 的上海国际，自身似也正陷入缺钱的困境。资料显示，公司2008年经营现金流为-43.03亿元。2008年盈利较2007年出现大幅下滑，归属于母公司净利润仅为13.65亿元，同比下降42.50％。

　　“它确实有参与此次增发的意向，但目前还需等待有关部门确认。”浦发银行董秘沈思昨日对《证券日报》记者确认，“上海国际参与此次增发还没有最后认定”，他强调到。

　　上海国际是否真能拿出真金白银浦发银行认购增发新股 ，一切还需等待。



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