主题：长江电力拟购股东1073亿资产

8月28日消息，长江电力(13.29,-0.32,-2.35%)今日举行重大资产重组网上交流会上，公司总经理张诚表示，长江电力资产重组预计将于9月30日完成，本次重组是迄今我国资本市场规模最大的一次重组。


　　公司总经理张诚表示，长江电力资产重组预计9月30日完成，是迄今我国资本市场规模最大的一次重组，目标资产的规模高达1073亿元。长江电力完成资产重组后，资产负债率将上升到64.32%，负债总额将超过1000亿元，财务费用预计每年50亿元左右。


　　“重组完成后新的长江电力将更具投资价值，”他指出，公司可控装机容量约2100万千瓦，约为收购前的2.5倍；公司在华东、华中和华南地区电力市场的占有率将有很大提升；主营业务规模也将成倍增长。


　　另外，他表示，目前还没有三峡总公司的煤化工和风能注入长江电力的计划。公司副总经理张定明指出，目前三峡总公司与长江电力有未来交易的意向，未来交易时间和交易方式由双方根据国家有关政策规定另行约定。
　　


　　董秘楼坚补充说，按照目前的工作进度预计9月30日左右可完成资产交割。若9月30日无法完成资产交割，将对本次交易的交易价格及上市公司盈利预测均产生影响，具体影响金额的大小需视具体的交割日期、经审计后交易价格和经审核后的公司盈利预测方能确定。


　　本次重组后不排除再融资可能


　　另外，公司财务总监傅振邦表示，本次重大资产重组后，不排除今后再次融资需要。他预计，如果在2009年9月30日完成资产交割，长江电力2009年归属于母公司所有者的预计净利润为48.63亿元，基本每股收益为0.4958元，分别较重组前2008年长江电力归属于母公司所有者的净利润和每股收益提高23.74%和18.72%。


　　金沙江资产不在此次重组范围


　　对于金沙江资产的未来如何安排，张定明称，金沙江资产不在此次重组范围。金沙江下游梯级电站建设项目作为三峡总公司主营业务相关资产，其建设期较长，不确定性因素较多，在本次交易中暂不出售给长江电力。


　　财务费用不会影响公司业绩


　　有网友担心收购后的前几年公司财务费用会比较大，将严重影响公司业绩。对此，财务总监傅振邦介绍，长江电力现在现金流情况良好，资产负债率处于合理水平，公司在对自身的现金流进行分析研究后认为，未来的偿债能力和利息支付能力不会受到影响，公司业绩不会受到影响。


　　未来长江电力上网电价将会提高


　　公司副总经理张定明表示，未来长江电力的上网电价将会提高。他指出，三峡电站电价形成机制是送电到各省市的落地电价，原则上按照受电省市电厂同期的平均上网电价水平确定，并随受电省市平均电价水平的变化而浮动。


　　“按照这一机制，三峡电站上网电价有上调空间，”张定明表示，葛洲坝电站上网电价严重偏低，也有较大上调空间，但是何时调整需要由国家主管部门决定。


　　仅向大股东定向发行符合市场惯例


　　对于网友问到长江电力大规模收购资产不向大股东之外的股东融资问题，财务总监傅振邦澄清，仅向大股东定向发股支付对价，符合证券监管机构关于重大资产重组的有关规定，也符合市场惯例。


　　傅振邦介绍，本次重大资产重组规模超过1000亿元，主要是以负债方式支付对价，向大股东定向发行股票支付对价仅约200亿元，这种安排能使长江电力充分利用财务杠杆，减少股权摊薄。


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