主题：格力电器 行业龙头 核心竞争力提升


　　中信证券(600030 )分析师胡雅丽认为，公司作为空调行业的龙头，长期形成的品牌和渠道优势难以替代，国内市场地位巩固；出口下滑与公司保守谨慎的作风有关，和大金的合资工厂投产后或有改观。市场因公司一季报表现远超同行而对中报预期较高，但公司力图保持各个阶段增长的平稳，维持公司2009-2011年每股收益1.27元、1.45元和1.67元的盈利预测，给予其2010年20倍的估值水平，目标价29.00元，维持“买入”的投资评级。

　　中投证券分析师袁浩然表示，公司未来仍然存在一系列重大利好因素，核心竞争力稳步提升。考虑到外围经济形势逐步转暖，7月份以来公司业务发展势头非常好，预计公司2009、2010年EPS分别为1.32元，1.60元，给予2009年22倍PE估值，6-12个月目标价29元，维持“强烈推荐”评级。

　　长江证券(000783 )分析师陈志坚预测公司2009-2011年EPS分别为1.56元、1.89元和1.97元，对应2009年动态市盈率在20倍左右，低于行业的均值水平，维持对公司的“推荐”评级。



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