主题：中原证券：长江电力维持增持评级

针对长江电力[12.83 -3.46%]（600900.sh）股东大会通过重大资产重组方案一事，中原证券1日发布投资报告，维持公司“增持”的投资评级。

长江电力 (SH:600900)最新价：12.83 0.46 3.46%行情走势 公司新闻 最新公告大单追踪 资金流向 持仓成本长江电力（600900）今日公告：昨日召开的股东大会上，审议通过了《关于重大资产重组方案暨关联交易的议案》。

中原证券评论如下：

本次重大资产重组完成后，长江电力可控装机容量可达收购前的2.5倍，约占我国水电装机容量的17%，在华南、华东、华中等地区电力市场的占有率将显著提高，市场竞争优势更加明显。此外，三峡总公司旗下金沙江下游梯级电站水电项目储备丰富，未来不排除继续注入的可能性。

公司此前曾公告，若公司能够在2009年9月30日完成资产交割，预计2009、2010年净利润分别为48.63、69.58亿元，基本每股收益分别为0.4958、0.6326元。中原证券认为这是公司方面的保守估计，中原证券预测公司重组完成后2009、2010年基本每股收益分别可达0.51、0.70元，对应市盈率为26、18倍，在同行业中明显偏低。

中原证券长期看好公司的内在价值，维持“增持”的投资评级。



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