主题：上限5.42元 中冶低调发行

[B]　　今日，首只A H股中国中冶IPO正式发行。对此，投行人士薛波认为：中冶发行价更贴近二级市场，中冶上市首日预计其溢价幅度起码40%，这对机构积极申购的吸引力是巨大的。摩根士丹利、花旗、中金国际以及中信证券为中冶科工的联合账簿管理人。[/B]

　　今日，首只A H股中国中冶IPO正式发行。中冶A H发行预计共募集400亿港元。发行不超过35亿A股，定价区间为5元-5.42元，募集资金最高189.7亿元，H股发行区间为6.16港元-6.81港元。中冶A股本次网上申购简称为中冶申购，申购代码为780618。

[B]　　上市首日预计溢价40%[/B]　　
之前在8月暴跌中，市场曾谈"冶"色变，普遍认为中冶将成为压垮市场最后一根稻草。中冶公布定价区间价之后，市场惊喜的发现中冶主动降低身段，其发行价重心明显下滑，因为之前主承销商中信证券发给询价机构的报告中给予中国中冶6.07元～7.57元的估值区间，两者相比明显有所保留。

　　对此，投行人士薛波认为：中冶发行价更贴近二级市场，中冶上市首日预计其溢价幅度起码40%，这对机构积极申购的吸引力是巨大的。

[B]　　有望助推大盘收复2960点[/B]
　　平安证券的金海认为：中冶作为优质的筹码，对主流机构的吸引力是明显的，大盘决不会因为中冶的发行而大幅杀跌。近日连发11基金，新增资金量近1700亿元，其中不少基金就是为中冶保驾护航的。投资者值得注意的是新股重启的点位在2960点，预计中冶发行之日，中冶有望暗中助推大盘收复2960点。

　　[B]H股敲定五大基础投资者[/B]
　　中冶本次计划发行最高28.71亿股H股，招股价区间为每股6.16-6.81港元，共集资最多195.5亿港元。初步招股文件显示，中冶科工已敲定五大基础投资者，合共认购19.38亿港元股份。摩根士丹利、花旗、中金国际以及中信证券为中冶科工的联合账簿管理人。


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