主题：浦发银行增发9亿股募资150亿元

浦发银行本轮再融资已顺利完成，此次向海通证券、雅戈尔等8家机构投资者和1位个人投资者定向增发9亿多股普通股，共募资150亿元。值得关注的是，市场上关注度颇高的“法人股大王”、“艺术品收藏家”刘益谦此次投入逾15亿巨资参与认购。

增发募资净额148.27亿

浦发银行今日公告显示，此次定向增发9.04亿股，发行价格为16.59元/股。据此计算，浦发银行此次募资150亿元。而在扣除约1.73亿元的发行费用后，浦发银行募资净额约为148.27亿元。

浦发银行表示，按此次发行募集资金净额148.27亿元计算，在不考虑其他因素变化的前提下，以2009年6月30日的财务报表数据为基准静态测算，此次发行完成后，该行总资产增加到16343.09亿元，增加比率为0.92%；归属于母公司股东的净资产增至616.35亿元，增加比率为31.68%；该行核心资本充足率为6.2%；资本充足率为9.63%。

此前，浦发银行于9月21日披露，该公司收到中国证监会有关批复文件，核准该行非公开发行不超过11.37亿股新股。而此次浦发银行非公开发行股份总量才9.04亿股，未超过证监会核准的上限。

刘益谦15亿高调认购

上述参与认购的投资者中，共有8家企业和一位个人投资者。这8家企业为海通证券、太平洋资产管理公司、雅戈尔、平安资产管理公司、兴业全球基金管理公司、中国海洋石油总公司、纳爱斯集团、泰康资产管理，分别出资19.92亿元、19.87亿元、17.59亿元、17.09亿元、15.13亿元、15.12亿元、15.04亿元和15.02亿元。

而引人关注的是另一位个人投资者，即有“法人股大王”、“艺术品收藏家”之称的刘益谦。据浦发银行介绍，刘益谦家住上海市中山南路，与浦发银行不存在关联关系。他此次斥资15.22亿元认购浦发银行9171.97万股。

根据公开资料，自2009年6月份起，刘益谦就在资本市场上频频出手，以本人名义或以控股公司名义，先后投入巨资参与京东方A、首开股份、保利地产和金地集团的定向增发，同时参与认购渝开发的股份转让，总计涉及资金近40亿元。如果再算上此次参与浦发银行增发，在近三个月里，刘益谦已经在资本市场累计投入了55亿元。

与此对应的，刘益谦“艺术品收藏家”的头衔也非浪得虚名。据悉，在艺术品投资市场上，刘益谦同样有大手笔，在2009年艺术品春季拍卖中，刘益谦投入约2亿元资金，将包括宋徽宗的《写生珍禽图》、清宫旧藏书画宋人《瑞应图》、陈逸飞的《踱步》和乾隆釉里红团龙纹葫芦瓶等收入囊中。

以浦发银行6月30日财务报表数据为基准静态测算，此次发行完成后，该行核心资本充足率为6.2%；资本充足率为9.63%

浦发银行非公开发行发行对象一览表



序号
发行对象
配售数量


（股）

配售金额


（元）

限售期（月）




１
海通证券股份有限公司
１２０，１０１，２６５
１，９９２，４７９，９８６．３５
１２




２
太平洋资产管理有限责任公司
１１９，７６０，１００
１，９８６，８２０，０５９．００
１２




３
雅戈尔集团股份有限公司
１０６，０２７，７２７
１，７５８，９９９，９９０．９３
１２




４
平安资产管理有限责任公司
１０３，０１３，８６３
１，７０８，９９９，９８７．１７
１２




５
刘益谦
９１，７１９，７１０
１，５２１，６２９，９８８．９０
１２




６
兴业全球基金管理有限公司
９１，１８２，６４０
１，５１２，７１９，９９７．６０
１２




７
中国海洋石油总公司
９１，１４５，８７１
１，５１２，１０９，９９９．８９
１２




８
纳爱斯集团有限公司
９０，６６５，４６１
１，５０４，１３９，９９７．９９
１２




９
泰康资产管理有限责任公司
９０，５４２，４９５
１，５０２，０９９，９９２．０５
１２




合 计
９０４，１５９，１３２
１４，９９９，９９９，９９９．８８
－











制表：桂衍民



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